Salesforce에서 Dropbox Sign 텍스트 태그를 사용하는 방법

텍스트 태그를 사용하면 Dropbox Sign 서명 필드와 사용자 지정 필드를 원본 문서에 직접 추가할 수 있습니다. 소스 파일에 다음 구문을 적용하면 Dropbox Sign이 문서의 텍스트 태그를 감지해서 모든 서명인에게 올바르게 표시할 수 있습니다.

텍스트 태그를 사용하는 일반적인 사례는 타사 문서 생성 도구를 사용하는 경우 또는 HTML을 사용하여 템플릿을 구축한 후 PDF 문서로 변환하는 Salesforce CPQ와 같은 제품을 사용하는 경우입니다.

Dropbox Sign API는 문서를 자동으로 스캔하므로 Salesforce용 Dropbox Sign 연동을 사용할 때는 텍스트 태그를 활성화하기 위한 추가 단계가 필요하지 않습니다.
 

텍스트 태그 사용법 알아보기

텍스트 태그 구문:

Dropbox Sign 텍스트 태그는 항상 대괄호([ ])로 묶고 섹션 사이에 파이프(|)를 사용해야 합니다.

텍스트 태그의 형식은 다음과 같습니다.

1. 유형: 이 섹션에서는 필드 유형을 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 필드 유형은 다음과 같습니다.
   • 텍스트
   • Check(확인란 필드)
   • 날짜
   • 이니셜
   • 서명
   • Text-merge(API에서 설정한 기본 텍스트)
   • Checkbox-merge(API에서 설정한 기본값)
2. Required: 필수 항목인지 여부를 나타냅니다.
3. Signer: 서명인 목록에서 필드를 작성해야 하는 서명인을 나타냅니다.
4. Label: 라벨을 설정합니다.
5. 고유 ID: 고유 ID를 설정합니다.

텍스트 태그에 대해 자세히 알아보기.

텍스트 태그가 포함된 문서 만들기:

문서를 업로드하기 전에 다음을 수행합니다.

• 필드를 채우려는 위치에 적절한 텍스트 태그를 추가합니다.
  • 참고:
    • 텍스트 태그의 물리적 길이가 필드의 길이를 결정합니다.
    • 필드 높이는 텍스트 태그로 정의할 수 없으며 텍스트 태그는 한 줄이어야 합니다.
• 서명인 필드 아래에 표시되지 않도록 텍스트 태그를 숨깁니다. 그렇게 하려면 문서의 배경색(일반적으로 흰색)과 일치하도록 텍스트 태그 색상을 변경합니다. 
  

텍스트 태그가 포함된 일회성 문서 준비하고 전송하기:

1. 서명 요청을 전송할 Salesforce 레코드를 엽니다.
2. Dropbox Sign 사용을 클릭하여 서명 요청 준비를 시작합니다.
3. 일회성 문서를 선택합니다.
4. 텍스트 태그가 포함된 문서를 업로드합니다.
5. 서명자 유형과 수신자, 원하는 작업과 옵션을 구성합니다.
   
6. 서명 요청에 대한 제목과 메시지를 추가하고 문서 준비를 클릭합니다.
   
7. 문서에 텍스트 태그가 어떻게 채워졌는지 검토하고 필요에 따라 추가하거나 삭제하여 편집합니다.
8. 준비를 완료하고 계속하기를 클릭하여 요청을 보냅니다.