HubSpot용 Dropbox Sign 연동에서 HubSpot 워크플로를 사용하여 Dropbox Sign 타임라인 이벤트를 기반으로 프로세스를 자동화할 수 있습니다. HubSpot에서 워크플로를 생성할 때, 트리거 설정 시 사용할 수 있는 필터는 다음과 같습니다.
- Dropbox Sign: 문서 서명 거절됨
- Dropbox Sign: 지연된 서명 요청 수신됨
- Dropbox Sign: 서명 요청 수신됨
- Dropbox Sign: 서명된 문서
- Dropbox Sign: 조회된 문서
워크플로가 제대로 처리되지 않는 문제를 해결하는 방법
서명 요청이 제대로 처리되지 않는 문제가 있는 경우, 워크플로를 업데이트해야 할 수 있습니다. 다음과 같이 진행하는 것이 좋습니다.
- 기존 워크플로를 편집하여 연락처 속성이 아닌 타임라인 이벤트를 기반으로 하도록 합니다.
- 예를 들어, 마지막으로 서명한 계약서 또는 마지막으로 조회한 계약서를 기반으로 하는 워크플로가 있는 경우, Dropbox Sign: 서명된 문서 또는 Dropbox Sign: 조회된 문서로 변경하세요.
- 연락처 속성 대신 타임라인 이벤트를 사용하여 모든 신규 워크플로를 생성합니다.
- 다음 워크플로 연락처 타임라인 이벤트를 업데이트된 이름으로 업데이트합니다.
