Salesforce용 Dropbox Sign 연동 관련 자주 묻는 질문

Salesforce용 Dropbox Sign을 사용하면 Salesforce 내에서 서명 요청과 템플릿을 보낼 수 있습니다.

Salesforce용 Dropbox Sign 연동을 이용하려면 어떻게 해야 하나요?

이미 유료 Dropbox Sign 계정이 있는 경우, 회사는 Salesforce가 활성화된 Dropbox Sign Enterprise 요금제를 사용해야 합니다. 이 요금제는 Dropbox Sign 영업팀에 문의하여 이용할 수 있습니다.

무료 Dropbox Sign 계정이 있는 경우 Salesforce용 Dropbox Sign을 설치하면 30일 무료 Salesforce용 Dropbox Sign 평가판에 자동으로 등록됩니다.

어떤 장치에서든 Dropbox Sign 통합을 사용할 수 있나요?

Salesforce용 Dropbox Sign 연동은 iPad, 태블릿 또는 기타 모바일 장치를 지원하지 않습니다. Salesforce 내에서 템플릿을 만들거나 서명을 요청할 때 문서 편집기가 최적화되지 않습니다. 이 기능을 Salesforce용 Dropbox Sign 연동에 추가하려면 Dropbox Sign 지원팀에 문의하세요.

SMS를 통해 Salesforce에서 문서를 보낼 수 있나요?

예, API Standard 및 Premium 요금제의 고객은 Dropbox Sign 영업팀에 문의하여 SMS 도구 부가 기능을 받을 수 있습니다.

이 부가 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce에서 직접 SMS로 서명 요청 및 템플릿을 보냅니다.
• SMS 인증을 사용하여 독립 실행형 문서 및 템플릿에 보안 계층을 추가합니다.

Salesforce에서 템플릿은 어떻게 작동하나요?

Salesforce용 Dropbox Sign 연동을 사용할 때는 Salesforce에서 템플릿을 만들어야 합니다. sign.dropbox.com에서 만들거나 Sign API를 독립 실행형 제품으로 사용할 때 만든 템플릿은 Salesforce에서 사용할 수 없습니다. Salesforce에서 만든 템플릿은 dropboxsign.com 및 Sign API에서 사용할 수 있습니다.

Salesforce용 Dropbox Sign 연동에서 병합 필드를 사용하려면 어떻게 해야 하나요?

템플릿을 만들 때 데이터를 병합할 특정 필드를 선택할 수 있습니다. 사용자는 템플릿을 만들 때 Salesforce 템플릿 생성 흐름의 4단계에서 선택한 사용 가능한 병합 필드 중에서 선택해야 합니다. 검색 창을 사용하여 특정 필드를 찾을 수도 있습니다.

"권한이 없는 API 키" 오류 메시지가 표시되는 이유는 무엇인가요?

"isApiConnected() error Unauthorized API key"라는 오류 메시지가 표시되는 경우, Dropbox Sign 계정의 API 키가 Salesforce에서 예상하는 API 키와 일치하지 않음을 의미합니다. DropboxSign을 Salesforce에 다시 연결하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 이용 방법:

1. 관리자 자격 증명으로 dropbox.com에 로그인합니다.
2. Dropbox Sign 설정 탭에서 연결을 클릭합니다.
3. Dropbox Sign 연동에 대한 액세스를 허용합니다.

Salesforce에서 Dropbox Sign 텍스트 태그를 만드는 방법은 무엇인가요?

텍스트 태그를 사용하면 Dropbox Sign 서명 필드와 사용자 지정 필드를 원본 문서에 직접 추가할 수 있습니다. Dropbox Sign은 문서의 텍스트 태그를 감지해서 모든 서명인에게 올바르게 표시합니다. 텍스트 태그를 사용하는 일반적인 사례는 타사 문서 생성 도구를 사용하는 경우 또는 HTML을 사용하여 템플릿을 구축한 후 PDF 문서로 변환하는 Salesforce CPQ와 같은 제품을 사용하는 경우입니다. Dropbox Sign API는 문서를 자동으로 스캔하므로 Salesforce용 Dropbox Sign 연동을 사용할 때는 텍스트 태그를 활성화하기 위한 추가 단계가 필요하지 않습니다.

텍스트 태그에 대해 자세히 알아보기

Dropbox Sign에서 사용할 Salesforce 개체를 구성하려면 어떻게 해야 하나요?

Salesforce용 Dropbox Sign 연동은 계정, 연락처, 잠재 고객 및 기회에 대한 즉각적인 지원을 제공합니다. 다른 Salesforce 개체를 사용하려면 Dropbox Sign 버튼, 트리거 또는 Apex Global Methods와 함께 사용하기 전에 먼저 구성해야 합니다. Salesforce 개체를 구성하려면 개체와 레이아웃에 필드를 추가할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

Dropbox Sign에서 사용할 Salesforce 개체 구성에 대해 자세히 알아보세요.