Dropbox Sign 일괄 예약을 사용하는 방법

Dropbox Sign 템플릿 레코드는 보류 중, 활성 또는 보관됨의 세 가지 상태 중 하나로 존재합니다. 일괄 예약은 미리 정해진 빈도로 Salesforce 변경 사항을 Dropbox Sign과 동기화하여 sign.dropbox.com에 저장된 템플릿에 올바른 상태가 반영되도록 합니다. 이로 인해 Salesforce 사용자에게 활성 상태이며 사용할 수 있는 템플릿만 표시됩니다.

1. 대기 중인 템플릿은 Salesforce 내에서 기본적으로 생성 중인 템플릿입니다. 예를 들어, 관리자가 NDA 템플릿을 만드는 중인 경우가 해당될 수 있습니다.
2. 활성 템플릿은 생성되고 Salesforce 조직에서 보낼 준비가 된 템플릿입니다. 대기 중 단계를 지나간 NDA 템플릿의 상태입니다.
3. 보관된 템플릿은 관리자가 더 이상 서명을 위해 전송하지 않기로 선택한 템플릿입니다. 예를 들어, 전년도의 NDA 템플릿이 올해의 템플릿으로 대체된 경우가 보관된 템플릿에 해당될 수 있습니다.

일정은 트리거 설정 탭의 Dropbox Sign 설정에서 설정됩니다. 빈도는 시간별 또는 일일로 설정할 수 있으며, 지금 실행을 클릭하여 수동 동기화를 실행할 수도 있습니다.