Panduan ini akan menunjukkan kepada anda cara untuk:
- Mengatur Atribut Kenalan dalam CRM HubSpot Anda
- Format Templat Dropbox Sign Menggunakan Tag “Nama Dalaman” HubSpot CRM
- Meminta Tandatangan Dalam Akaun CRM HubSpot Anda
- Menyesuaikan Label Dropbox Sign dalam CRM HubSpot Anda
Mengatur Atribut Kenalan dalam CRM HubSpot
Integrasi HubSpot dan Dropbox Sign membolehkan anda menghalakan maklumat kenalan HubSpot ke templat Dropbox Sign praformat secara automatik. Fungsi ini amat berguna untuk memuatkan maklumat dengan cepat dan tepat ke dalam dokumen atau kontrak yang kerap digunakan.
Tetapi sebelum anda mula memformat templat Dropbox Sign untuk integrasi HubSpot, anda perlu menyusun atribut kenalan yang anda inginkan. Atribut ini menyimpan maklumat yang akan anda halakan ke templat Dropbox Sign anda. Gambaran keseluruhan atribut kenalan anda terletak di bahagian “Tentang kenalan” dalam HubSpot CRM anda.
Terdapat kira-kira 50 medan maklumat kenalan lalai, atau “atribut”, yang disertakan dengan CRM HubSpot anda. Anda boleh menambah dan menghapuskan atribut ini dengan memilih pautan “Lihat semua atribut” pada pengaki bahagian “Tentang kenalan”.
Setelah anda memilih pautan, anda akan dihalakan semula ke halaman lain. Gunakan bar carian atau senarai yang disediakan di bawah "Semua Atribut" untuk menambah atribut baharu kepada bahagian tentang kenalan.
Atribut yang lazim digunakan termasuklah:
- Nama
- Alamat
- Tarikh Tutup
- Syarikat
- ETC
Setelah anda memilih atribut anda, klik butang “Kembali” berwarna biru di atas nama kenalan.
Anda kini boleh mengisi medan atribut baharu dengan maklumat yang betul.
Setelah anda selesai mengisi maklumat yang sesuai, anda boleh mula memformat Templat Dropbox Sign dengan tag “nama dalaman” yang betul.
Memformat Templat Dropbox Sign Untuk Digunakan Dalam HubSpot CRM Anda
Untuk menyediakan dokumen anda untuk diisi secara automatik menggunakan maklumat atribut kenalan yang betul, anda perlu memformat templat anda menggunakan tag "nama dalaman" HubSpot yang sesuai. Tag "nama dalaman" ini bertindak sebagai bendera untuk menunjukkan maklumat yang akan ditarik secara automatik daripada profil kenalan HubSpot.
Untuk mula memformat templat anda dengan tag "nama dalaman" yang betul:
- Log masuk ke akaun Dropbox Sign anda.
- Klik Templat.
- Klik Cipta templat.
- Klik Muat naik fail dan pilih kontrak atau dokumen yang anda ingin format atau dengan memilih salah satu ikon integrasi kami (Dropbox, Drive, dll.).
- Klik Buka.
- Klik Seterusnya.
- Isikan peranan penandatangan yang sesuai. Anda juga boleh mengisikan peranan yang sesuai pada masa ini jika terdapat berbilang penandatangan.
- Klik Seterusnya.
- Klik “Kotak teks” di bar sisi kiri dan seret ke atas dokumen.
- Nota: Anda akan menggunakan ini untuk memformat dokumen dengan tag "nama dalaman" HubSpot.
- Klik kotak teks pada dokumen anda dan pada menu juntai bawah Tugaskan kepada menu juntai bawah, pilih Pengirim.
- Seterusnya, klik bahagian Gabungkan Medan dan tambah tag "nama dalaman" HubSpot yang sepadan dengan label atribut dalam akaun HubSpot CRM anda. (Lawati penghujung siaran untuk kunci penuh.)
- Klik butang Seterusnya berwarna biru untuk menyimpan pemformatan anda dan tutup tetingkap dokumen anda.
- Untuk menyelesaikan semuanya, anda boleh menambah tajuk peranan penerima CC, menamakan templat anda, dan mengisi mesej lalai pilihan yang akan dihantar kepada penerima apabila anda meminta tandatangan.
- Simpan templat anda dengan memilih butang Simpan Templat.
Templat anda yang baru diformat akan dipaparkan secara automatik dalam menu juntai bawah "Templat" dalam HubSpot CRM anda. Anda kini boleh menggunakan templat Dropbox Sign untuk meminta tandatangan kenalan melalui HubSpot CRM anda.
Meminta Tandatangan dalam Akaun CRM HubSpot Anda Menggunakan Templat Dropbox Sign
Pengguna Dropbox Sign dengan Pelan Essentials dan ke atas boleh menyegerakkan templat Dropbox Sign ke HubSpot CRM mereka. Templat Dropbox Sign baharu dan sedia ada akan disegerakkan secara automatik daripada akaun Dropbox Sign anda ke HubSpot CRM anda. Templat ini boleh diakses daripada HubSpot CRM anda menggunakan menu juntai bawah bertajuk “Dropbox Sign” di bar sisi kanan bawah halaman kenalan.
Untuk meminta tandatangan menggunakan akaun HubSpot CRM anda, navigasi ke menu templat, pilih "Tindakan" dan klik "Pilih Templat". Tetingkap timbul daripada Dropbox Sign akan muncul dengan templat yang tersedia, anda boleh memilih templat pilihan anda, menyemak butiran, dan mengesahkan permintaan tandatangan.
Dalam tetingkap baru, anda berpeluang untuk memastikan semua maklumat yang diambil daripada profil kenalan HubSpot anda adalah tepat dan membetulkan sebarang ralat. Selain itu, anda boleh menyunting mesej permintaan tandatangan tersuai anda pada masa ini.
Setelah dokumen dihantar kepada penandatangan, garis masa HubSpot CRM anda akan menambah acara kitar hayat ke papan pemuka kenalan anda.
Setelah dokumen ditandatangani, aktiviti akan dilog dan salinan dokumen yang lengkap akan dimuat turun secara automatik sebagai PDF ke bahagian lampiran pada halaman kenalan.
