Integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot: gambaran keseluruhan

Dikemas kini Sep 23, 2025

Cipta templat

Daripada kad CRM Dropbox Sign dalam HubSpot, anda boleh mencipta templat baru dengan memuat naik fail, menetapkan peranan penandatangan dan menambah medan boleh isi pada dokumen anda. Semuanya boleh dilakukan tanpa meninggalkan HubSpot.

Ketahui cara mencipta templat dengan integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot yang dinaik taraf.

Hantar permintaan tandatangan

Anda boleh menghantar permintaan tandatangan daripada rekod Kenalan, Syarikat, atau Urus niaga dalam HubSpot. Pilih antara menghantar dokumen sekali atau menghantar permintaan tandatangan menggunakan templat.

Perhatian: Hanya pengguna HubSpot yang mempunyai akses objek yang sesuai akan dapat menggunakan integrasi daripada rekod Kenalan, Urus niaga, dan Syarikat.

Lihat status permintaan tandatangan

Selepas anda menghantar permintaan tandatangan, status permintaan itu akan kelihatan dalam kad CRM Dropbox Sign dalam HubSpot. Dari situ, anda boleh menghantar peringatan atau membatalkan permintaan. Sebaik sahaja dokumen ditandatangani, dokumen tersebut akan disimpan secara automatik ke rekod HubSpot yang mencipta dokumen itu untuk memudahkan pengaturan.

Permintaan tandatangan yang dihantar daripada rekod Syarikat atau Urus niaga boleh dilihat daripada rekod tersebut tanpa mengira kepada siapa ia dihantar. Jika permintaan tandatangan dihantar daripada rekod Kenalan, anda hanya boleh melihatnya daripada rekod Kenalan yang dikaitkan dengan alamat e-mel yang dihantar.

Perhatian: Hanya permintaan tandatangan yang dihantar daripada kad CRM Dropbox Sign yang akan muncul dalam HubSpot. Permintaan tandatangan yang dihantar daripada hellosign.com tidak dijejaki dalam HubSpot. Anda boleh menjejaki permintaan tandatangan tersebut daripada halaman Dokumen di hellosign.com.

Ketahui cara melihat status permintaan tandatangan dengan integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot yang dinaik taraf.

Adakah artikel ini berguna?

Ya, terima kasih!

Tidak juga