Integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot membolehkan anda membatalkan dan menghantar peringatan untuk permintaan tandatangan yang belum selesai dalam HubSpot yang berada dalam keadaan Dihantar atau Dilihat.
Cara menghantar peringatan
Peringatan akan dihantar secara automatik kepada sesiapa sahaja yang belum menandatangani permintaan tandatangan yang belum selesai selepas 3 hari dan sekali lagi selepas 7 hari. Anda boleh menguruskan peringatan automatik daripada tetapan akaun Dropbox Sign anda.
Jika anda ingin menghantar peringatan tambahan untuk permintaan tandatangan yang belum selesai, anda boleh menghantar peringatan kepada sesiapa sahaja yang belum menandatangani kad CRM Dropbox Sign dalam HubSpot.
Untuk menghantar peringatan:
1. Navigasi ke rekod Kenalan, Syarikat atau Urus niaga.
2. Cari permintaan tandatangan yang belum selesai dalam kad CRM Dropbox Sign dalam bar sisi kanan.
- Perhatian: Hanya 3 permintaan tandatangan terkini anda untuk rekod itu yang akan muncul dalam kad CRM Dropbox Sign. Untuk melihat permintaan tandatangan lain, klik Lihat lebih banyak dokumen untuk dibawa ke Dropbox Sign.
3. Klik Tindakan pada permintaan tandatangan yang ingin anda hantarkan peringatan.
4. Klik Ingatkan. Anda akan melihat senarai orang yang masih perlu menandatangani.
- Perhatian: Jika anda menetapkan turutan penandatangan untuk permintaan tandatangan, anda mungkin tidak melihat semua penandatangan di bawah Penandatangan yang tinggal. Anda hanya boleh menghantar peringatan dalam turutan penandatangan. Selepas penandatangan semasa yang selebihnya selesai menandatangan, anda akan dapat menghantar peringatan kepada penandatangan seterusnya yang belum menandatangan.
5. Klik Hantar peringatan.
6. Klik Kembali ke HubSpot.
Peringatan e-mel akan dihantar kepada sesiapa yang belum menandatangani dokumen.
