Slik bruker du Dropbox Sign med Paperless Pipeline

Du kan bruke integrasjonen mellom Dropbox Sign og Paperless Pipeline til å sende forespørsler om underskrift direkte fra transaksjoner og referansedokumenter i Paperless Pipeline.

Inkluderte funksjoner i integrasjonen

Sende og motta forespørsler om underskrift

Med integrasjonen mellom Dropbox Sign og Paperless Pipeline kan du sende underskriftsforespørsler og påminnelser direkte fra Paperless Pipeline. Du kan også laste ned, avbryte og slette underskriftsforespørsler uten å bytte til Dropbox Sign.

Synlighet

Du kan sjekke fullføring av dokumenter og status for individuell underskriver.

Slik får du integreringen

Slik får du Dropbox Sign og Paperless Pipeline-integrasjonen:

1. Logg på Paperless Pipeline.
2. Klikk på avataren eller initialene dine øverst til høyre, og klikk deretter på Personlig profil.
3. I menyen til venstre velger du Dropbox Sign fra delen Integrasjoner.
4. Klikk på Kom i gang for å fullføre tilkoblingsprosessen.
5. Logg på Dropbox Sign-kontoen.
6. Klikk på Godta for å gi tilgang.
7. Klikk på Referanse i toppmenyen, så ser du alternativet Send til Dropbox Sign .

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer og bruker integrasjonen mellom Dropbox Sign og Paperless Pipeline.