Med den oppgraderte Dropbox Sign for HubSpot-integrasjonen kan du opprette og redigere Dropbox Sign-maler direkte i HubSpot uten å forlate appen.
Slik oppretter du en mal i HubSpot
Slik lager du en mal i HubSpot:
1. Logg på app.hubspot.com.
2. Klikk på Handlinger på Dropbox Sign CRM-kortet.
3. Klikk på Opprett mal i rullegardinmenyen.
4. Velg dokumentet eller dokumentene du vil legge til malen.
- Klikk på Last opp fil og følger instruksjonene, eller du kan dra og slippe filer der det står Dra filer hit og slipp dem.
5. Når du har lagt til alle filene dine, klikker du på Neste.
6. Legg til opptil 20 underskriverroller. Hvis du for eksempel lager en mal for en salgsavtale, kan det være lurt å legge til to roller, nemlig en «kjøper» og en «selger».
7. Klikk på Neste.
8. Klikk og dra feltene du vil legge til, fra venstre sidestolpe til dokumentet. Finn ut mer om bruk av Dropbox Sign-redigereren.
9. Når du har lagt til alle filene, klikker du på Neste.
10. Legg til en maltittel.
- Merk: Hvis du bruker et kolon i tittelen, må du ta med et mellomrom etter det. Hvis det ikke er mellomrom etter kolon, kan maltittelen forårsake problemer.
11. Hvis du vil, kan du også kopiere inn opptil fem mottakere og legge inn en standardmelding til underskrivere.
12. Klikk på Lagre mal.
13. Klikk på Gå tilbake til HubSpot.
Du kan dele malene du oppretter med Dropbox Sign-teammedlemmer på hellosign.com. Finn ut hvordan du deler en mal med teammedlemmer.
Slik redigerer du en mal i HubSpot
Redigere en mal i HubSpot:
1. Logg på app.hubspot.com.
2. Klikk på Handlinger på Dropbox Sign CRM-kortet.
3. Klikk på Rediger mal.
4. Klikk på malen du vil redigere.
- Merk: Du kan redigere maler fra hvilken som helst kilde, enten den ble opprettet på hellosign.com, i HubSpot eller med en annen integrasjon.
5. Last opp eller fjern filer etter behov, og klikk deretter på Neste.
6. Rediger underskriverroller etter behov, og klikk deretter på Neste.
7. Rediger underskriftsfelt og HubSpot-egenskaper etter behov, og klikk deretter Neste.
8. Rediger malens tittel eller standardmelding, hvis du vil.
9. Klikk på Lagre mal.
10. Klikk Gå tilbake til HubSpot eller Del mal.
Hvis du klikker på Gå tilbake til HubSpot, blir du tatt tilbake til HubSpot. Hvis du klikker på Del mal, vil du kunne administrere hvem som har tilgang til malene dine.
