Denne artikkelen omhandler hvordan du sender en forespørsel om engangsunderskrift fra HubSpot. Du kan også sende underskriftsforespørsler fra HubSpot ved hjelp av maler. Finn ut hvordan du kan opprette maler og sende underskriftsforespørsel ved hjelp av maler.
Slik sender du en signaturforespørsel:
1. Logg på app.hubspot.com.
2. Naviger til en kontakt-, firma- eller avtale--post.
- Merk: Bare HubSpot-brukere med riktig objekttilgang vil kunne bruke integrasjonen fra kontakt-, avtale- og firma-poster.
3. Klikk på Handlinger på Dropbox Sign CRM-kortet i sidestolpen til høyre.
4. Klikk på Send engangsdokument.
5. Velg dokumentet eller dokumentene du vil legge til malen.
- Klikk på Last opp fil og følger instruksjonene, eller du kan dra og slippe filer der det står Dra filer hit og slipp dem.
6. Når du har lagt til alle filene dine, klikker du på Neste.
7. Legg så til navnene og e-postadressene til de som skal skrive under.
- Merk: Den første underskriverens navn og e-postadresse fylles automatisk ut hvis du sender en forespørsel om underskrift fra kontaktposten.
8. Hvis du har kjøpt tilleggsprogrammet Qualified eSignature (QES), kan du aktivere eller deaktivere Aktiver kvalifisert e-underskrift.
9. Klikk på Neste.
10. Klikk og dra feltene du vil legge til, fra venstre sidestolpe til dokumentet. Finn ut mer om bruk av Dropbox Sign-redigereren.
- Merk: HubSpot-egenskaper er bare tilgjengelige når du oppretter en mal. De er ikke tilgjengelige hvis du sender et engangsdokument.
11. Når du har lagt til alle filene, klikker du på Neste.
12. Legg til CC-mottakere og en melding til underskrivere hvis du vil.
13. Klikk på Send til underskrift.
14. Klikk på Gå tilbake til HubSpot.
Du kan sjekke statusen til et éngangsdokument akkurat som for en vanlig forespørsel om underskrift.
