Med den oppgraderte Dropbox Sign for HubSpot-integreringen kan du sende underskriftsforespørsler ved hjelp av maler fra Kontakt-, Firma- og Avtale-poster i HubSpot uten å måtte bytte til Dropbox Sign. Du kan også sende underskriftsforespørsler uten å bruke maler. Finn ut hvordan du sender en underskriftsforespørsel uten å bruke en mal.
Slik sender du en forespørsel fra HubSpot ved å bruke en mal:
1. Logg på app.hubspot.com.
2. Naviger til en kontakt-, firma- eller avtale--post.
- Merk: Bare HubSpot-brukere med riktig objekttilgang vil kunne bruke integrasjonen fra kontakt-, avtale- og firma-poster.
3. Klikk på Send mal på Dropbox Sign CRM-kortet i sidestolpen til høyre.
4. Klikk på malen du vil bruke.
5. Legg til navn og e-postadresser for hver underskriverrolle.
- Merk: Den første underskriverens navn og e-postadresse fylles automatisk ut hvis du sender en forespørsel om underskrift fra kontaktposten.
6. Hvis du har kjøpt tilleggsprogrammet Qualified eSignature (QES), kan du aktivere eller deaktivere Aktiver kvalifisert e-underskrift.
7. Klikk på Neste.
8. Se gjennom dokumentet for å sikre at alt ser riktig ut.
- Merk: HubSpot-egenskaper kan ikke legges til eller redigeres fra denne visningen. Du kan bare legge til eller redigere HubSpot-egenskaper og Dropbox Sign-felt for automatisk utfylling når du oppretter en ny mal.
9. Klikk på Send til underskrift.
10. Klikk på Gå tilbake til HubSpot for å lukke Dropbox Sign-vinduet.
Når du går tilbake til HubSpot, ser du de tre siste forespørslene om underskrift oppført på Dropbox Sign CRM-kortet i sidestolpen til høyre. Du kan se statusen til underskriftsforespørselen i feltet Status: [x] .
Eldre integrasjon: Send en forespørsel om underskrift i HubSpot
Hvis du bruker den eldre Dropbox Sign til HubSpot-integreringen, kan du sende en underskriftsforespørsel i HubSpot ved hjelp av en mal ved å følge disse instruksjonene:
1. Logg på app.hubspot.com.
2. Naviger til en persons kontakt-post.
3. Klikk på Handlinger på Dropbox Sign CRM-kortet.
4. Klikk på Velg mal.
5. Klikk på navnet til malen du vil bruke.
6. Legg til navn og e-postadresser for hver underskriverrolle.
- Merk: Den første underskriverens navn og e-postadresse fylles automatisk ut hvis du sender en forespørsel om underskrift fra vedkommendes kontakt-post.
7. Klikk på Be om underskrift.
8. Klikk på Lukk.
