Overfør DocuSign-maler til Dropbox Sign

Med Dropbox Sign-verktøyet for maloverføring kan du overføre DocuSign-malene dine til Dropbox Sign, slik at du ikke trenger å gjenskape malene manuelt. Du kan overføre DocuSign-malene dine og konvertere dem til Dropbox Sign-maler uten å måtte bruke tid på å gjenskape dem manuelt.

Slik overfører du DocuSign-maler til Dropbox Sign

For å overføre malene dine:

1. Logg på app.sign.dropbox.com.
2. Klikk på Maler i sidestolpen til venstre.
3. Klikk på fanen Overført.
4. Klikk på Overfør mal.
5. Velg ZIP-filen du vil overføre, og klikk på Last opp.

Når du overfører maler fra DocuSign til Dropbox Sign, vises det et popup-vindu med informasjon i sanntid om overføringsstatusen til malene dine. De overførte ZIP-filene vises i fanen Overført. Du kan klikke på rullegardinpilen til høyre på siden for å se en oversikt over alle malene som ble overført.

Slik går du gjennom og redigerer delvis overførte maler

Noen maler kan bare delvis overføres, på grunn av forskjeller mellom redigeringsprogrammene for DocuSign og Dropbox Sign. Du kan se gjennom disse delvis overførte malene og oppdatere feltene etter behov.

Slik går du gjennom og redigere overførte maler:

1. Logg på app.sign.dropbox.com.
2. Klikk på Maler i sidestolpen til venstre.
3. Klikk på fanen Alle maler.
4. Klikk på Rediger mal til høyre for malnavnet.
5. Legg til eventuelle underskriverroller du ønsker, og klikk deretter på Neste.
6. Klikk på advarselssymbolet (rødt utropstegn i en trekant) over dokumentet for å gå gjennom manglende felt.
   • Hvis det ikke mangler noen felt, er advarselssymbolet svart.
7. Gjør nødvendige endringer i malen. Finn ut hvordan du bruker Dropbox Sign-redigeringsprogrammet.
8. Når du har løst alle manglende felt, klikker du på Neste.
9. På siden Gå gjennom og lagre klikker du på Lagre mal.
   
   

Administrator: Administrer hvem som kan overføre DocuSign-maler

Hvis du er administrator, kan du bestemme om teamet kan overføre maler fra DocuSign til Dropbox Sign.

Slik gjør du det:

1. Logg på app.sign.dropbox.com.
2. Klikk på avataren din (profilbilde eller initialer) øverst til høyre.
3. Velg Administratorverktøy.
4. Klikk på Innstillinger i venstre sidestolpe.
5. Klikk på Dokumenter og maler.
6. Sett Overfør DocuSign-maler til Dropbox Sign-maler til På eller Av.

Støttede egenskaper

Dropbox Sign støtter de fleste DocuSign-malegenskaper, -funksjoner og -dokumentfelt. Tabellen nedenfor viser hvilke egenskaper som støttes helt og delvis.

Grenser for overføring av maler

Antall maler du kan overføre fra DocuSign, bestemmes ut fra hvilket Dropbox Sign-abonnement du har:

• Sign Standard: 15 maler
• Sign Premium: ubegrenset antall maler

Hvis du når grensen for malkvoten under en maloverføring, vises det en melding om at maksimalt antall maler er nådd for gjeldende abonnement. De gjenværende malene som er lastet opp, blir ikke overført.

Hvis du vil ha informasjon om oppgradering av abonnementet og økning av antall tilgjengelige maler, kan du se Dropbox Sign-abonnementer og -prisside og Dropbox Sign API-abonnementer og -prisside.

Andre begrensninger på maloverføring er som følger:

• Maksimalt antall malfiler (.json) som kan overføres samtidig, er 50
• Størrelsesgrensen for filopplastninger er på 40 MB
• Maksimalt antall felt per mal er 200
• Sidegrensen per mal er 400
  

Slik bruker du verktøyet for overføring av maler 

For å overføre disse malene til Dropbox Sign:

1. Logg deg inn på DocuSign-kontoen din
2. Samle alle DocuSign-malene du vil overføre, til én CSV-fil. Individuelle maler kan også lastes opp som JSON-filer.
3. Logg på app.sign.dropbox.com.
4. Klikk på Overfør maler i sidestolpen til venstre.
5. Klikk på Legg til fil, eller dra og slipp ZIP-filen for å starte overføringen.
6. Når filen er lagt til, ser du meldingen «Overfører filene dine». Når malene er ferdige, legges de automatisk til på malsiden. Vi anbefaler på det sterkeste at du går gjennom de nylig overførte Dropbox Sign-malene for å sikre at alt ble overført riktig før du bruker dem i en underskriftsforespørsel.
7. Når overføringen er fullført, vil du se et sammendrag av overføringen din.
   • Klikk på Last ned rapport for ytterligere innsikt.
8. Klikk på Gå til maler for å gå gjennom de overførte malene.
9. Klikk på ⁝ (vertikal ellipse) ved siden av malen du vil gå gjennom.
10. Velg Rediger.

Herfra kan du kontrollere at hvert element i malen din er overført riktig, og du kan redigere disse elementene hvis du ønsker det.

Mal-rapport