Vanlige spørsmål om integrering for Dropbox Sign for Salesforce

Med Dropbox Sign for Salesforce kan du sende forespørsler om underskrift og maler i Salesforce.

Hvordan får jeg tilgang til integreringen for Dropbox Sign for Salesforce?

Hvis du allerede har en betalt Dropbox Sign-konto, må bedriften ha et Dropbox Sign Enterprise-abonnement med Salesforce aktivert. Dette abonnementet er tilgjengelig ved å kontakte Dropbox Sign Sales.

Hvis du har en gratis Dropbox Sign-konto, kan du installere Dropbox Sign for Salesforce for å bli registrert automatisk i den gratis 30-dagers prøveversjonen av Dropbox Sign for Salesforce.

Kan jeg bruke Dropbox Sign-integreringen på alle enheter?

Integreringen for Dropbox Sign for Salesforce støtter ikke iPad, nettbrett eller andre mobile enheter. Dokumentredigeringsprogrammet er ikke optimalisert når du oppretter maler eller ber om signaturer fra Salesforce. Kontakt kundestøtte for Dropbox Sign hvis du ønsker at denne funksjonaliteten skal legges til i integreringen for Dropbox Sign for Salesforce.

Kan jeg sende dokumenter fra Salesforce via SMS?

Ja, kunder med API Standard- og Premium-abonnementer kan kontakte Dropbox Sign Sales for å få tilleggsprogrammet SMS Tools.

Med dette tilleggsprogrammet kan du gjøre følgende:

• Sende forespørsler om underskrift og maler på SMS direkte fra Salesforce.
• Bruke SMS-godkjenning til å legge til et ekstra sikkerhetslag for frittstående dokumenter og maler.

Hvordan fungerer maler i Salesforce?

Maler må opprettes i Salesforce under bruk av integreringen for Dropbox Sign for Salesforce. Maler som opprettes på sign.dropbox.com eller når du bruker Sign API som et frittstående produkt, kan ikke brukes i Salesforce. Maler som opprettes Salesforce, kan brukes på dropboxsign.com og Sign API.

Hvordan bruker jeg flettefelt med integreringen for Dropbox Sign for Salesforce?

Når du oppretter en mal, har du muligheten til å velge bestemte felt for å flette data. Brukere bør velge mellom de tilgjengelige flettefeltene i trinn 4 i malopprettingsflyten i Salesforce når de oppretter en mal. Du kan også bruke søkefeltet til å finne et bestemt felt.

Hvorfor får jeg feilmeldingen «Unauthorized API Key»?

Hvis du får feilmeldingen «isApiConnected() error Unauthorized API key», betyr det at API-nøkkelen til Dropbox Sign-kontoen ikke samsvarer med API-nøkkelen som Salesforce forventer. Du kan løse dette ved å koble DropboxSign til Salesforce på nytt. Slik gjør du det:

1. Logg på dropbox.com med tilgangsopplysningene som administrator.
2. Klikk på Connect i fanen Settings i Dropbox Sign.
3. Gi tilgang til Dropbox Sign-integreringen.

Hvordan oppretter jeg Dropbox Sign-tekstkoder i Salesforce?

Med tekstkoder kan du legge til Dropbox Sign-underskriftsfelt og tilpassede felt direkte i kildedokumentet. Dropbox Sign oppdager tekstkodene i dokumentet og viser dem riktig for alle underskrivere. Tekstkoder brukes ofte når du bruker et tredjepartsverktøy til å generere dokumenter, eller et produkt som Salesforce CPQ, der maler bygges ved hjelp av HTML og deretter gjøres om til PDF-dokumenter. Dropbox Sign API skanner dokumentene dine automatisk. Derfor er det ikke nødvendig med ekstra trinn for å aktivere tekstkoder når du bruker integreringen for Dropbox Sign for Salesforce.

Finn ut mer om tekstkoder.

Hvordan konfigurerer jeg Salesforce-objekter for bruk med Dropbox Sign?

Integreringen for Dropbox Sign for Salesforce støtter bruksklare kontoer, kontakter, kundeemner og muligheter. Hvis du vil bruke et annet Salesforce-objekt, må du konfigurere det først før du bruker det med Dropbox Sign-knappen, med utløsere eller med Apex Global Methods. Hvis du vil konfigurere Salesforce-objekter, må du ha tillatelse til å legge til felt i objekter og oppsett.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer Salesforce-objekter for bruk med Dropbox Sign.