Slik bruker du batchplanlegging i Dropbox Sign

Dropbox Sign-maloppføringer har én av tre statuser: Venter, Aktiv eller Arkivert. Batchplanlegging sikrer at riktig status vises i malene som er lagret på sign.dropbox.com, ved å synkronisere Salesforce-endringer med Dropbox Sign med en forhåndsbestemt frekvens. Det resulterer i at Salesforce-brukere kun ser de malene som er aktive og tilgjengelige for bruk.

1. Ventende maler er maler som er i ferd med å opprettes fra grunn av i Salesforce. Et eksempel kan være hvis en administrator var i ferd med å lage en mal for konfidensialitetsavtale (NDA).
2. Aktive maler er maler som er opprettet og klare til å sendes fra Salesforce-organisasjonen. Dette er statusen til en mal for konfidensialitetsavtale (NDA) som har gått gjennom det utestående trinnet.
3. Arkiverte maler er maler som en administrator har valgt å ikke lenger sende til undertegning. Et eksempel på en arkivert mal kan være hvis en mal for konfidensialitetsavtale (NDA) fra et tidligere år ble erstattet med en mal fra inneværende år.

Planen angis fra Dropbox Sign-innstillinger i fanen Utløserinnstillinger. Frekvensen kan angis til Hver time eller Daglig, eller en manuell synkronisering kan kjøres ved å klikke på Kjør nå.