Met de integratie van Dropbox Sign met Coda.io kun je documenten voor meerdere gebruikers bewerken en ondertekenen binnen Coda.io, en ze in de cloud opslaan voor eenvoudige toegang.
Functies die zijn inbegrepen in de integratie
Meerdere gebruikers
Met de integratie van Dropbox Sign met Coda.io heb je toegang tot:
- Een opslagplaats voor ondertekende PDF-documenten
- Gebruik van meer dan 3 zaaksjablonen om contractstatus te integreren in CRM’s, projectbeheer, HR-systemen en meer
Cloudgebaseerde synchronisatie
Je kunt een back-up maken van voltooide documenten en accountgegevens om ze te migreren en te gebruiken voor snelle toegang.
De integratie downloaden
Je maakt als volgt gebruik te van de integratie van Dropbox Sign en Coda.io:
- Meld je aan bij hellosign.com.
- Klik op je avatar (profielfoto of initialen) in de rechterbovenhoek.
- Klik op Instellingen.
- Klik op het tabblad API .
- Klik op de knop Sleutel genereren. Hiermee wordt een API-sleutel aangemaakt in dit formaat: 123456789. Je hebt dit nodig om je Dropbox Sign-account aan je Coda.io-account te koppelen.
- Voer een naam in voor de nieuwe API-sleutel.
- Klik naast de nieuw gegenereerde API-sleutel op het kopieerpictogram (overlappende rechthoek) om deze te kopiëren.
- Meld je aan op een ander tabblad bij Coda.io.
- Klik op Invoegen rechtsboven op de pagina.
- Typ ‘Dropbox Sign’ in de zoekbalk.
- Selecteer Dropbox Sign [official] onder het gedeelte Pakketten.
- Klik op Toevoegen aan document.
- Een pop-upvenster vraagt om je bevestiging om de accounts te koppelen. Plak de API-sleutel die je in stap 7 hebt gekopieerd in de API-sleutelbalk.
- Klik op Doorgaan.
- Klik op Installatie voltooien.
Je kunt nu de integratiefuncties van Dropbox Sign toevoegen aan al je Coda.io-documentpagina’s via het menu Invoegen . Je kunt eenvoudig documenten slepen en neerzetten in een rij of kolom in een bestaande tabel of sjabloon.
