Je kunt de Dropbox Sign en Microsoft Dynamics-integratie gebruiken om documenten voor eSignature rechtstreeks vanuit Microsoft Dynamics 365 voor te bereiden en te verzenden. Je kunt een formulier genereren voor het vastleggen van e-handtekeningen, de informatie van de ontvanger toevoegen en het formulier naar de ondertekenaars verzenden.
Functies die zijn inbegrepen in de integratie
Maken van een documentatiespoor
Je kunt precies zien door wie een formulier is gemaakt, wanneer het is verzonden, door wie het is ondertekend en meer.
Automatisch opslaan in Microsoft Dynamics
Wanneer een formulier door iedereen is ondertekend, wordt het automatisch weer opgeslagen in Microsoft Dynamics.
Gebruikmaken van de integratie
Je maakt als volgt gebruik te van de integratie van Dropbox Sign en Microsoft Dynamics:
- Een nieuwe app registreren in Microsoft Dynamics.
- Koppel de nieuwe app met Dropbox Sign.
- Activeer de Dropbox Sign-entiteiten in Microsoft Dynamics.
Meer informatie over het instellen en gebruiken van de Dropbox Sign en Microsoft Dynamics-integratie in Deel 1: eerste installatie en configuratie en Deel 2: de connector gebruiken van de gebruikershandleiding.
