Zo gebruik je Dropbox Sign met Paperless Pipeline

Je kunt de integratie van Dropbox Sign met Paperless Pipeline gebruiken om handtekeningverzoeken rechtstreeks vanuit transacties en referentiedocumenten in Paperless Pipeline te verzenden.

Functies die zijn inbegrepen in de integratie

Verzend en beheer handtekeningaanvragen

Met de integratie van Dropbox Sign met Paperless Pipeline kun je handtekeningverzoeken en herinneringen rechtstreeks vanuit Paperless Pipeline verzenden. Je kunt ook handtekeningverzoeken downloaden, annuleren en verwijderen zonder over te schakelen naar Dropbox Sign.

Inzicht

Je kunt de voltooiing van documenten en de status van individuele ondertekenaars controleren.

Gebruikmaken van de integratie

Je maakt als volgt gebruik te van de integratie van Dropbox Sign en Paperless Pipeline:

1. Meld je aan bij Paperless Pipeline.
2. Klik op je avatar of initialen in de rechterbovenhoek en vervolgens op Persoonlijk profiel.
3. Selecteer in het linkermenu Dropbox Sign in het gedeelte Integraties.
4. Klik op Aan de slag om het koppelingsproces te voltooien.
5. Meld je aan bij je Dropbox Sign-account.
6. Klik op Accepteren om toegang te verlenen.
7. Klik in het bovenste menu op Referentie, en je ziet de optie Verzenden naar Dropbox Sign.

Meer informatie over het instellen en gebruiken van de integratie van Dropbox Sign met Paperless Pipeline.