Met de integratie van Dropbox Sign in HubSpot kun je vanuit HubSpot openstaande handtekeningaanvragen annuleren en herinneringen sturen als de aanvraag de statusSent of Viewed heeft.
Een herinnering sturen
Herinneringen worden automatisch aan iedereen verzonden die een openstaande handtekeningaanvraag nog niet na drie en zeven dagen heeft ondertekend. Je kunt automatische herinneringen beheren vanuit je Dropbox Sign-accountinstellingen.
Als je een extra herinnering voor een openstaande handtekeningaanvraag wilt versturen, kun je vanuit de Dropbox Sign-kaart in HubSpot een herinnering aan alle personen versturen die nog niet hebben ondertekend.
Een herinnering sturen:
1. Ga naar een Contact, Company of Deal.
2. Zoek in de Dropbox Sign-CRM-kaart in de rechterzijbalk naar de openstaande handtekeningaanvraag.
- Opmerking: alleen je drie meest recente handtekeningaanvragen voor dat dossier worden weergegeven in de CRM-kaart van Dropbox Sign. Als je andere handtekeningverzoeken wilt bekijken, klik je op Meer documenten bekijken om naar Dropbox Sign te gaan.
3. Klik op Actions op de handtekeningaanvraag waarvoor je een herinnering wilt versturen.
4. Klik op Remind. Je ziet dan een lijst van personen die nog moeten ondertekenen.
- Opmerking: Als je een volgorde van ondertekenaars voor een handtekeningaanvraag hebt ingesteld, zie je mogelijk niet alle ondertekenaars bij Remaining signers. Je kunt alleen herinneringen in de volgorde van ondertekenaars versturen. Als de eerstvolgende ondertekenaar zijn handtekening heeft geplaatst, kun je een herinnering naar de daaropvolgende ondertekenaar versturen.
5. Klik op Send reminder.
6. Klik op Return to HubSpot.
Iedereen die nog niet het document heeft ondertekend, ontvangt een herinnering per e-mail.
