Dropbox Sign-teksttags gebruiken in Salesforce

Met teksttags kun je Dropbox Sign-handtekeningvelden en aangepaste velden rechtstreeks in het brondocument toevoegen. Door de volgende syntaxis toe te passen op je bronbestand, kan Dropbox Sign de teksttags in het document herkennen en correct weergeven voor alle ondertekenaars.

Teksttags worden vaak toegepast bij het gebruik van een tool van derden voor het genereren van documenten, of een product zoals Salesforce CPQ waarbij sjablonen worden gemaakt met HTML en vervolgens worden omgezet in pdf-documenten.

De Dropbox Sign-API scant je documenten automatisch, dus er zijn geen extra stappen vereist om teksttags in te schakelen bij gebruik van de Dropbox Sign voor Salesforce-integratie.

Lees hoe je teksttags gebruikt

De syntaxis van teksttags:

Een Dropbox Sign-teksttag moet altijd tussen rechte haakjes [ ] staan en een verticaal streepje | tussen secties gebruiken.

De opmaak voor een teksttag is als volgt:

1. Type: in dit gedeelte kun je het type veld kiezen. De beschikbare veldtypen zijn:
   • Tekst
   • Afvinken (selectievakje)
   • Datum
   • Initiaal
   • Handtekening
   • Tekst samenvoegen (standaardtekst ingesteld door de API)
   • Selectievakje samenvoegen (standaardwaarde ingesteld door de API)
2. Verplicht: dit geeft aan of het verplicht is.
3. Ondertekenaar: geeft aan welke ondertekenaar in de lijst met ondertekenaars het veld moet invullen.
4. Label: stelt een label in.
5. Unieke ID: stelt een unieke ID in.

Meer informatie over teksttags.

Een document met teksttags maken:

Voordat je je document uploadt:

• Voeg de juiste tekstlabels toe op de plek waar je de velden wilt weergeven.
  • Opmerkingen:
    • De fysieke lengte van een teksttag bepaalt de lengte van het veld.
    • De veldhoogte kan niet worden gedefinieerd met teksttags en teksttags moeten uit één regel bestaan.
• Verberg teksttags zodat ze niet zichtbaar zijn onder de velden voor ondertekenaars. Door de kleur van de teksttag te wijzigen zodat deze overeenkomt met de achtergrond van het document (meestal wit). 
  

Een eenmalig document met teksttags voorbereiden en verzenden:

1. Open het Salesforce-record waarnaar je de handtekeningaanvraag wilt verzenden.
2. Klik op Dropbox Sign gebruiken om je handtekeningaanvraag voor te bereiden.
3. Selecteer Eenmalig document.
4. Upload je document met teksttags.
5. Configureer ondertekenaarstype(s) en ontvanger(s), samen met alle gewenste acties en opties.
   
6. Voeg een titel en bericht toe aan de handtekeningaanvraag en klik op Document voorbereiden.
   
7. Controleer hoe de teksttags in het document zijn ingevuld en bewerk ze door ze toe te voegen of te verwijderen.
8. Rond je voorbereiding af en klik op Doorgaan om de aanvraag te verzenden.