Migreer DocuSign-sjablonen naar Dropbox Sign

Bijgewerkt Dec 04, 2025

In this article

person icon

In dit artikel wordt een functie beschreven die beschikbaar is voor Dropbox Sign-klanten met de abonnementen Dropbox Sign Standard en Sign Premium.

Met de sjabloonmigratiefunctie van Dropbox Sign kun je je DocuSign-sjablonen migreren naar Dropbox Sign, zodat je je sjablonen niet handmatig opnieuw hoeft aan te maken. Je kunt je DocuSign-sjablonen migreren en converteren naar Dropbox Sign-sjablonen zonder dat je ze handmatig opnieuw hoeft aan te maken.
highlighter icon

Opmerkingen:

  • De migratiefunctie werkt alleen voor het overzetten van DocuSign-sjablonen naar Dropbox Sign. Er worden momenteel geen andere e-handtekeningaanbieders ondersteund.
  • Voordat je je DocuSign-sjablonen naar Dropbox Sign kunt migreren, moet je je DocuSign-sjablonen naar je computer downloaden. Meer informatie over het downloaden van DocuSign-sjablonen.

Hoe migreer ik DocuSign-sjablonen naar Dropbox Sign?

Sjablonen migreren:

  1. Meld je aan op sign.dropbox.com.
  2. Klik op Sjablonen in de linkerzijbalk.
  3. Klik op het tabblad Gemigreerd.
  4. Klik op Sjabloon migreren.
  5. Selecteer het .zip- bestand dat je wilt migreren en klik op Uploaden.

Terwijl je sjablonen migreert van DocuSign naar Dropbox Sign, toont een pop-upvenster je realtime-informatie over de migratiestatus van je sjablonen. De gemigreerde .zip- bestanden verschijnen in het tabblad Gemigreerd. Je kunt op de vervolgkeuzepijl aan de rechterkant van de pagina klikken om een overzicht te zien van alle sjablonen die zijn gemigreerd.

Hoe bewerk ik deels gemigreerde sjablonen?

Sommige sjablonen kunnen slechts gedeeltelijk worden gemigreerd vanwege verschillen tussen de DocuSign- en Dropbox Sign editors. Je kunt deze gedeeltelijk gemigreerde sjablonen bekijken en de velden indien nodig bijwerken.

 

Gemigreerde sjablonen bekijken en bewerken:

  1. Meld je aan op sign.dropbox.com.
  2. Klik op Sjablonen in de linkerzijbalk.
  3. Klik op het tabblad Alle sjablonen.
  4. Klik op Sjabloon bewerken rechts van de sjabloonnaam.
  5. Voeg alle gewenste ondertekenaarsrollen toe en klik vervolgens op Volgende.
  6. Klik op het waarschuwingssymbool (rood uitroepteken in een driehoek) boven je document om ontbrekende velden te bekijken.
    • Als er geen velden ontbreken, is het waarschuwingssymbool zwart.
  7. Breng de nodige wijzigingen aan in je sjabloon. Meer informatie over het gebruik van de Dropbox Sign-bewerker.
  8. Nadat je alle ontbrekende velden hebt opgelost, klik je op Volgende.
  9. Klik op de pagina Beoordelen en opslaan op Sjabloon opslaan.

Beheerders: beheer wie DocuSign-sjablonen kan migreren

Als je een beheerder bent, kun je bepalen of je team sjablonen kan migreren van DocuSign naar Dropbox Sign.

Dit doe je als volgt:

  1. Meld je aan op sign.dropbox.com.
  2. Klik op je avatar (profielfoto of initialen) in de rechterbovenhoek.
  3. Klik op Beheerconsole.
  4. Klik op Instellingen in de linkerzijbalk.
  5. Klik op Documenten en sjablonen.
  6. Schakel DocuSign-sjablonen migreren naar Dropbox Sign-sjablonen in of uit.
highlighter icon

Opmerking: Als de instelling Toegang tot sjablonen beperken tot beheerders is geactiveerd, kunnen alleen beheerders de sjabloonmigratiefunctie gebruiken. Als de instelling is gedeactiveerd, kunnen alle teamleden dit.

Ondersteunde eigenschappen

Dropbox Sign ondersteunt de meeste DocuSign-sjablooneigenschappen, -functies en -documentvelden. In onderstaande tabel staat welke eigenschappen volledig en gedeeltelijk worden ondersteund.

Type DocuSign-naam Naam in Dropbox Sign Conversie ondersteund Ondersteunde eigenschappen
Documentenveld Handtekening Handtekening Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Documentenveld Initiaal Initialen Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Documentenveld Tekst Tekstvak Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Documentenveld Selectievakje Selectievakje Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Documentenveld Keuzegroep Keuzegroep Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Documentenveld Vervolgkeuzelijst Vervolgkeuzelijst Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Documentenveld Ondertekeningsdatum Ondertekeningsdatum Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Documentenveld Naam Volledige naam Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Documentenveld Bedrijfsnaam Bedrijfsnaam Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Documentenveld E-mailadres E-mailadres Volledig ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Functie Tekst e-mailbericht Bericht  Volledig ondersteund N.v.t.
Functie Rol van ontvanger Roltitel (max 20) Volledig ondersteund N.v.t.
Kenmerk  Volgorde voor ondertekenaars instellen Volgorde voor ondertekenaars instellen Volledig ondersteund N.v.t.
Functie Toewijzen aan iemand anders Overdracht van tekenbevoegdheid toestaan Volledig ondersteund N.v.t.
Eigenschap Sjabloonnaam Sjabloonnaam Volledig ondersteund N.v.t.
Documentenveld Title Title Gedeeltelijk ondersteund Naam, positie en dimensie, verplicht veld
Functie CC-rollen CC’s (rol) Gedeeltelijk ondersteund Een handmatige update is vereist om het CC-e-mailadres te definiëren binnen het Dropbox Sign-sjabloon.
Functie Onderwerpregel e-mail (max. 100 tekens) Title Gedeeltelijk ondersteund Dropbox Sign gebruikt standaard de sjabloonnaam als onderwerpregel voor de e-mail. Een handmatige update is vereist om de onderwerpregel van de e-mail te definiëren tijdens het voorbereiden van een handtekeningaanvraag.
Functie

 

Actie ontvanger:

  • Moet ondertekenen
  • Aanwezige ondertekenaar
  • Ontvangt een kopie
  • Moet controleren
Standaardgedrag is handtekeningaanvraag  Niet ondersteund  
Documentenveld Stempel N.v.t. Niet ondersteund  
Documentenveld Goedkeuren N.v.t. Niet ondersteund  
Documentenveld Weigeren N.v.t. Niet ondersteund  
Documentenveld Betalingsitem N.v.t. Niet ondersteund  
Documentenveld Tekening N.v.t. Niet ondersteund  
Documentenveld Formule / berekeningsvelden N.v.t. Niet ondersteund  

Opmerking: Voor alle andere DocuSign-functies en -eigenschappen is een handmatige update vereist. Bekijk het gedeelte Sjablooncontrole hieronder voor meer informatie over dit proces.

Sjabloonmigratielimieten

Het aantal sjabloon dat je vanuit DocuSign kunt overbrengen, wordt bepaald door je Dropbox Sign abonnement:

  • Sign Standard: 15 sjablonen
  • Sign Premium: Onbeperkt aantal sjablonen

Als je tijdens een sjabloonoverdracht je sjabloonquotumlimiet bereikt, verschijnt er een bericht dat je informeert dat het maximale aantal sjablonen voor je huidige abonnement is bereikt. De resterende geüploade sjablonen worden niet overgedragen.

Ga voor informatie over het upgraden van je abonnement en het verhogen van het aantal beschikbare sjablonen naar onze pagina met abonnementen en prijzen voor Dropbox Sign en de pagina met abonnementen en prijzen voor Dropbox Sign API.

highlighter icon

Opmerking: Deze limieten omvatten sjablonen die rechtstreeks in Dropbox Sign zijn aangemaakt.

Andere beperkingen op sjabloonmigratie zijn als volgt:

  • Het maximale aantal sjabloonbestanden (.json) dat tegelijkertijd kan worden overgedragen is 50
  • De maximale bestandsgrootte bij het uploaden is 40 MB
  • Het maximale aantal velden per sjabloon is 200
  • De paginalimiet per sjabloon is 400

De sjabloonmigratietool gebruiken 

Om dit sjabloon over te brengen naar Dropbox Sign:

  1. Meld je aan bij je DocuSign-account.
  2. Verzamel alle DocuSign-sjablonen die je wilt migreren in één .zip- bestand. Individuele sjablonen kunnen geüpload worden als een JSON-bestand.
  3. Meld je aan bij je Dropbox Sign-account.
  4. Klik op Sjablonen overdragen in de linkerzijbalk.
  5. Klik op Bestand toevoegen of sleep je .zip- bestand hiernaartoe om de overdracht te starten.
  6. Zodra het bestand is toegevoegd, zie je het bericht ‘Je bestanden worden overgedragen’. Wanneer sjablonen zijn voltooid, worden ze automatisch toegevoegd aan je sjablonenpagina. We raden je ten zeerste aan om je nieuw gemigreerde Dropbox Sign-sjablonen te controleren om er zeker van te zijn dat alles correct is gemigreerd voordat je ze in een handtekeningaanvraag gebruikt.
  7. Wanneer de overdracht voltooid is zie je een overzicht van je overdracht.
    • Klik voor meer informatie op Rapport downloaden.
  8. Klik op Naar sjablonen om de overgedragen sjablonen te bekijken.
  9. Klik op de ︙ (verticaal beletselteken) naast het sjabloon dat je wilt controleren.
  10. Klik op Bewerken.

Vanaf hier kun je controleren of elk element van je sjabloon correct is overgedragen en desgewenst wijzigingen aanbrengen in die elementen.

highlighter icon

Opmerking: We raden je aan alle overgedragen sjablonen te controleren voordat je ze gebruikt voor een handtekeningaanvraag, om er zeker van te zijn dat alle ondersteunde velden correct zijn overgedragen naar Dropbox Sign.

Sjabloonrapport

Het sjabloonrapport kan worden gevonden door op Rapport downloaden te klikken zodra de sjabloonoverdracht is voltooid. Dit rapport, dat wordt gedownload als een .csv- bestand, geeft het resultaat aan voor een sjabloon:
 
  • Succesvol geconverteerd: alle ondersteunde DocuSign-sjablooneigenschappen, -functies en -documentvelden zijn succesvol geconverteerd naar Dropbox Sign. 
  • Gedeeltelijk geconverteerd: alle ondersteunde DocuSign-sjablooneigenschappen, -functies en -documentvelden zijn succesvol geconverteerd naar Dropbox Sign. Alle niet-ondersteunde DocuSign-sjablooneigenschappen, -functies en -documentvelden zijn overgeslagen en vastgelegd in het CSV-rapport. 
  • Converteren mislukt: dit gebeurt wanneer je je sjabloonquotum voor Dropbox Sign hebt bereikt of een beschadigd JSON-bestand voor het sjabloon hebt geüpload. Andere mogelijke tijdelijke fouten kunnen er ook voor zorgen dat de overdracht van een sjabloon mislukt.
Het CSV-rapport geeft informatie over de functies, velden en eigenschappen die zijn overgeslagen en niet konden worden overgedragen. Als het sjabloon niet kon worden overgedragen, wordt er bovendien een gedetailleerde uitleg waarom het sjabloon niet kon worden overgedragen in het CSV opgenomen.

Als je je maximale sjabloonquotum hebt bereikt terwijl de sjablonen worden overgedragen, wordt elk sjabloon dat het quotum overschrijdt in het CSV-rapport gemarkeerd als ‘overdracht mislukt’.

Sjabloonbeoordeling

Nadat het sjabloon is gemigreerd, raden we je ten zeerste aan elk sjabloon te controleren om er zeker van te zijn dat alle ondersteunde velden correct zijn geconverteerd naar het Dropbox Sign-sjabloon.

Volg deze stappen om de gegevens van het sjabloon te bekijken:
 
  1. Selecteer Sjablonen in de linkerzijbalk.
  2. Zorg ervoor dat het tabblad Alle sjablonen is geselecteerd. Je ziet een lijst met sjablonen in volgorde met de meest recent toegevoegde sjablonen bovenaan de lijst.
  3. Klik op de(verticaal beletselteken) op het sjabloon dat je wilt controleren.
  4. Selecteer Bewerken in de vervolgkeuzelijst.
  5. De sjabloonbewerker wordt geopend op de pagina Documenten selecteren. Hier zie je de bestanden die worden gebruikt voor je DocuSign-sjabloon. Je kunt bij deze stap bestanden toevoegen of verwijderen. Als je klaar bent, klik je op Volgende.
  6. Bij de stap Rollen toevoegen kun je de roltitels controleren. Dit zijn de geconverteerde waarden voor je eerdere rollen van ontvangers. Je kunt de rollen ook in deze stap bewerken, hertoewijzing van ondertekenaars inschakelen of een volgorde voor ondertekenaars instellen. Als je klaar bent, klik je op Volgende.
  7. Bij de stap Velden plaatsen zie je alle ondersteunde documentvelden die aan het document zijn toegevoegd op dezelfde locaties als in je DocuSign-sjabloon. Werk bij via het linkerdeelvenster om velden voor specifieke ondertekenaars toe te voegen en het rechterdeelvenster om meer gegevens voor het geselecteerde veld op te nemen.
    • Je kunt een voorbeeld van het document bekijken voor elke ondertekenaar door rechtsonder in de sjabloonbewerker op de knop Voorbeeld te klikken. Klik na het controleren op Volgende.
  8. Controleer de rollen van de ontvangers in CC, de sjabloontitel en het sjabloonbericht. Nadat alle bewerkingen zijn voltooid, klik je op Sjabloon opslaan.

Sjablonen gebruiken

Zodra je je sjablonen hebt geconverteerd en gecontroleerd, kun je ze gebruiken in je Dropbox Sign-workflow.

Meer informatie over het gebruik van sjablonen:
 
 
Was dit artikel nuttig?

Laat ons weten waarom het niet hielp:

Bedankt voor je feedback!

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden uit de community