Salesforce-objecten configureren voor gebruik met Dropbox Sign

De Dropbox Sign voor Salesforce-integratie ondersteunt accounts, contacten, leads en kansen out-of-the-box. Elk ander Salesforce-object moet worden geconfigureerd om de Dropbox Sign-knop te gebruiken, te gebruiken met triggers of te gebruiken met Apex Global Methods. Volg de onderstaande stappen om een Salesforce-object te configureren voor gebruik met Dropbox Sign.

Zo voeg je een opzoekveld toe aan een object vanuit Dropbox Sign-handtekeningaanvraag

Het Dropbox Sign-handtekeningaanvraagobject slaat handtekeninggegevens op die nodig zijn om Dropbox Sign te laten functioneren. Om Dropbox Sign te gebruiken op aangepaste en niet-standaard objecten, moet je een opzoekveld maken op het Dropbox Sign-handtekeningaanvraagobject.

Zo voeg je een opzoekveld toe aan een object vanuit een Dropbox Sign-handtekeningaanvraag:

1. Volg dit pad: INSTELLEN > Bouwen > Maken > Objecten > Dropbox Sign-handtekeningaanvraag in Lightning: INSTELLEN > Objecten en velden > Objectmanager > Dropbox Sign-handtekeningaaanvraag
2. Volg dit pad: Aangepaste velden en relatie > Nieuw in Lightning: Velden en relatie > Nieuw
3. Gegevenstype = Opzoekrelatie
4. Klik op Volgende.
5. Op het veldcreatiescherm:
   1. Gerelateerd aan = 'doelobject'.
   2. Klik op Volgende.
   3. Veldlabel = 'doelobject'.
   4. Veldnaam = 'doelobject'.
   5. Klik op Volgende.
6. Stel de beveiliging voor het veld in.
   • Opmerking: het beveiligingsveld moet zichtbaar en beschrijfbaar zijn voor gebruikers van Dropbox Sign.
7. Klik op Volgende.
8. Voeg veld toe aan de layout van de Dropbox Sign-documentstatus.
9. Klik op Volgende.
10. Voeg de gerelateerde lijst Dropbox Sign-handtekeningaanvraag toe aan de paginalayouts.
11. Klik op Opslaan.
    

Een Visualforce-pagina voor het object maken

Een Visualforce-pagina voor een object maken:

1. Volg dit pad: INSTELLEN > Ontwikkelen > Visualforce-pagina's > Nieuw in Lightning: INSTELLEN > Aangepaste code > Visualforce-pagina's > Nieuw
2. Op het creatiescherm van de Visualforce-pagina:
   • Label = HelloSignAction bijv. HelloSignActionCase
   • Naam = HelloSignAction bijv. HelloSignActionCase
   • Beschikbaar voor SF Mobile- en Lightning-pagina's = aangevinkt
   • Visualforce Markup = verwijder de tijdelijke code met de onderstaande code en vervang MyObject__c door de naam van je doelobject (bijv. Case, Custom_Agreement__c, enz.)

3. Klik op Opslaan.
   

Een knop Dropbox Sign gebruiken maken

1. Volg dit pad: INSTELLEN > Bouwen > Aanpassen > Cases 'Objectnaam' > Knoppen, links en acties > Nieuwe knop of link voor aangepaste objecten: INSTELLEN > Bouwen > Maken > "Objectnaam" > Knoppen, links en acties > Nieuwe knop of link in Lightning: INSTELLEN > Objecten en velden > Objectmanager > 'Objectnaam' > Knoppen, links en acties > Nieuwe knop of link
2. Op het creatiescherm van de knop:
   • Label = Dropbox Sign gebruiken
   • Naam = Use_HelloSign
   • Weergavetype = Knop detailpagina
   • Gedrag = Weergeven in bestaand venster zonder zijbalk
   • Inhoudsbron = Visualforce-pagina
   • Inhoud = HelloSignAction (de eerder gemaakte VF-pagina)
3. Klik op Opslaan.
   

Zo voeg je een knop Dropbox Sign gebruiken toe aan de paginalayouts

Een knop Dropbox Sign gebruiken toevoegen aan de paginalayouts:

1. Ga naar Instellingen > Objectmanager.
2. Klik op kans, account, lead of contact.
3. Selecteer Paginalayouts in de zijbalk en kies de layout om de Dropbox Sign-actie en de bijbehorende lijst toe te voegen.
4. Kies in de layouteditor de optie Mobile en Lightning-acties.
5. Sleep de actie Dropbox Sign gebruiken naar de Mobile- en Lightning Experience-acties.
6. Selecteer Gerelateerde lijsten.
7. Selecteer en sleep de Dropbox Sign-handtekeningaanvragen naar de gerelateerde lijst.

Het object configureren in het tabblad Instellingen van Dropbox Sign

Om het object te configureren in het tabblad Instellingen van Dropbox Sign:

1. Meld je aan op sign.dropbox.com.
2. Plaats de muisaanwijzer op je initialen in de rechterbovenhoek.
3. Klik op Instellingen.
4. Klik op Ondersteunde objecten in het linkernavigatiepaneel.
5. Gebruik de keuzelijst Nieuw object toevoegen om het doelobject te selecteren.
   • Objectnaam = automatisch gegenereerd
   • Opzoekveld voor handtekeningaanvraag = veldnaam van doelobject gemaakt op Dropbox Sign-handtekeningaanvraagobject (wordt altijd toegevoegd met __c)
6. Klik op Opslaan.
   

De toegangssets configureren en gebruikers toegang verlenen

Nadat je een Visualforce-pagina hebt gemaakt, moet je je Dropbox Sign-gebruikers toegang geven tot deze pagina.

Om de toegangssets te configureren en gebruikers toegang te verlenen:

1. Volg dit pad: INSTELLEN > Gebruikers beheren > Toegangssets in Lightning: INSTELLEN > Gebruikers > Toegangssets
2. Kloon de HelloSign_User-machtigingenset.
3. Geef de machtigingenset een andere naam.
4. Keer terug naar de lijst met toegangssets en selecteer de nieuwe toegangsset die je hebt gemaakt.
5. Klik onder Apps op Visualforce-paginatoegang.
6. Klik op Bewerken.
7. Voeg de Visualforce-pagina toe die je zojuist hebt gemaakt - HSignAction.
8. Klik op Toewijzingen beheren.
9. Klik op Toewijzingen toevoegen.
10. Klik op het lege selectievakje naast alle gebruikers die je aan deze aangepaste HelloSign-machtigingenset wilt toevoegen.
11. Klik op Toewijzen.
12. Klik op Gereed.