Zo gebruik je de batchplanning in Dropbox Sign

Sjabloonrecords van Dropbox Sign kunnen de volgende drie statussen hebben: In behandeling, Actief of Gearchiveerd. Batchplanning zorgt ervoor dat de juiste status wordt weergegeven in je sjablonen op sign.dropbox.com door wijzigingen in Salesforce met een vooraf bepaalde frequentie te synchroniseren met Dropbox Sign. Hierdoor krijgen Salesforce-gebruikers alleen sjablonen te zien die actief en beschikbaar zijn voor gebruik.

1. Sjablonen in behandeling zijn sjablonen die op dit moment binnen Salesforce worden aangemaakt. Een voorbeeld hiervan is als een beheerder bezig is met het maken van een NDA-sjabloon.
2. Actieve sjablonen zijn sjablonen die zijn aangemaakt en klaar zijn om te verzenden vanuit je Salesforce-organisatie. Dit is de status van een NDA-sjabloon dat de stap 'In behandeling' heeft doorlopen.
3. Gearchiveerde sjablonen zijn sjablonen die een beheerder niet meer ter ondertekening wil verzenden. Een voorbeeld van een gearchiveerd sjabloon is een NDA-sjabloon van vorig jaar dat is vervangen door een sjabloon van dit jaar.

Het schema wordt ingesteld via Dropbox Sign-instellingen, op het tabblad Triggerinstellingen. De frequentie kan worden ingesteld op Per uur of Dagelijks, of er kan een handmatige synchronisatie worden uitgevoerd door op Nu uitvoeren te klikken.