Szablony pozwalają na jednorazowe utworzenie dokumentu, a następnie używanie go do tworzenia wielu próśb o podpis bez konieczności zmiany jego formatowania za każdym razem.
Aby utworzyć szablon:
- Zaloguj się na stronie sign.dropbox.com.
- Kliknij Szablony na lewym pasku bocznym.
- Kliknij Utwórz szablon w prawym dolnym rogu.
- Zaznacz dokumenty, które chcesz dodać do szablonu.
- Aby dodać pliki z komputera, kliknij Prześlij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami, albo przeciągnij i upuść pliki w miejscu etykiety Przeciągnij i upuść pliki tutaj.
- Aby dodać pliki z aplikacji innej firmy, kliknij ikonę aplikacji, w której znajdują się dane pliki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Po dodaniu wszystkich plików kliknij Dalej.
- Dodaj role podpisujących. Na przykład, jeśli tworzysz szablon umowy sprzedaży, możesz dodać dwie role: „kupujący” oraz „sprzedający”.
- Kliknij Dalej.
- Kliknij i przeciągnij z lewego paska bocznego pola, które chcesz dodać do dokumentu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z edytora Dropbox Sign.
- Uwaga: jeżeli są informacje, które będą się zmieniać za każdym razem, gdy nadawca użyje szablonu, możesz w dokumencie przypisać nadawcy pole scalane.
- Możesz również dodać do szablonu pola wyboru i zarządzać ich ustawieniami przed wysłaniem szablonu do podpisujących.
- Kliknij Podgląd w prawym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić podgląd prośby o podpis, a następnie kliknij menu rozwijane nad podglądem, aby wybrać widok, który chcesz zobaczyć.
- Uwaga: podgląd jest dostępny tylko na stronie sign.dropbox.com.
- Kliknij Edytuj lub Wstecz, aby się cofnąć.
- Po dodaniu wszystkich pól kliknij Dalej.
- Dodaj tytuł szablonu. Jeśli chcesz, możesz także dodać odbiorców DW oraz domyślną wiadomość dla podpisujących.
- Kliknij Zapisz szablon.
Możesz uzyskać dostęp do zapisanych szablonów na stronie Dokumenty. Możesz również udostępniać szablony swoim współpracownikom do wykorzystania. Aby znaleźć zapisane szablony:
- Kliknij Dokumenty.
- Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie szablonu.
- Kliknij Użyj szablonu.
- Jeżeli jesteś już w trakcie tworzenia dokumentu, zamiast tego kliknij Dodaj szablon.
