Możesz użyć integracji Dropbox Sign z Paperless Pipeline, aby wysyłać prośby o podpis bezpośrednio z poziomu transakcji i dokumentów referencyjnych w Paperless Pipeline.
Funkcje zawarte w integracji
Wysyłanie próśb o podpis i zarządzanie nimi
Dzięki integracji Dropbox Sign z Paperless Pipeline możesz wysyłać prośby o podpis i przypomnienia bezpośrednio z Paperless Pipeline. Możesz również pobierać, anulować i usuwać prośby o podpis bez konieczności przełączania się na Dropbox Sign.
Widoczność
Możesz sprawdzić kompletność dokumentu i stany poszczególnych podpisujących.
Jak uzyskać dostęp do integracji
Aby uzyskać dostęp do integracji Dropbox Sign i Paperless Pipeline:
- Zaloguj się do Paperless Pipeline.
- Kliknij swój awatar lub inicjały w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Profil osobisty.
- W menu po lewej stronie wybierz Dropbox Sign w sekcji „Integracje”.
- Kliknij Rozpocznij, aby zakończyć proces łączenia.
- Zaloguj się na swoje konto Dropbox Sign.
- Kliknij Akceptuj, aby zezwolić na dostęp.
- W górnym menu kliknij Odesłanie, a zobaczysz opcję Wyślij do Dropbox Sign.
Więcej informacji na temat konfiguracji i korzystania z integracji Dropbox Sign z Paperless Pipeline.