Integracja Dropbox Sign dla HubSpot: omówienie

Zaktualizowano Sep 23, 2025

Utwórz szablony

Z karty Dropbox Sign CRM w HubSpot możesz utworzyć nowy szablon, przesyłając plik, przypisując role podpisujących i dodając pola z możliwością wypełnienia do dokumentu, a wszystko to bez opuszczania HubSpot.

Dowiedz się, jak tworzyć szablony za pomocą uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot.

Wyślij prośbę o podpis

Możesz wysyłać prośby o podpis z poziomu rekordów Osoba do kontaktu, Firma lub Umowa w HubSpot. Możesz wysłać jednorazowy dokument lub prośbę o podpis przy użyciu szablonu.

Uwaga: tylko użytkownicy HubSpot z odpowiednim dostępem do obiektu będą mogli korzystać z integracji z rekordów Osoba do kontaktu, Oferta i Firma.

Wyświetl statusy próśb o podpis

Po wysłaniu prośby o podpis jej status będzie widoczny na karcie Dropbox Sign CRM w HubSpot. Stamtąd możesz wysłać przypomnienie lub anulować prośbę. Po podpisaniu dokumentu jest on automatycznie zapisywany w rekordzie HubSpot, z którego został utworzony, co ułatwia organizację.

Prośby o podpis wysłane z rekordu Firmy lub Oferty można wyświetlić z tego rekordu niezależnie od tego, do kogo są wysyłane. Jeśli prośba o podpis została wysłana z rekordu Osoba do kontaktu, można ją wyświetlić tylko z rekordu Osoba do kontaktu powiązanego z adresem e-mail, na który została wysłana.

Uwaga: w HubSpot pojawią się tylko prośby o podpis wysłane z karty Dropbox Sign CRM. Prośby o podpis wysyłane z hellosign.com nie są śledzone w HubSpot. Możesz je monitorować na stronie Dokumenty w witrynie hellosign.com.

Dowiedz się, jak wyświetlić status prośby o podpis za pomocą uaktualnionej integracji Dropbox Sign dla HubSpot.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak, dziękuję!

Nie bardzo