Integracja Dropbox Sign dla HubSpot umożliwia anulowanie i wysyłanie przypomnień o oczekujących prośbach o podpis w HubSpot, które mają status Wysłano lub Wyświetlono.
Wysyłanie przypomnień
Przypomnienia są wysyłane automatycznie każdemu, kto nie wypełnił oczekującej prośby o podpis po 3 dniach i ponownie po 7 dniach. Możesz zarządzać automatycznymi przypomnieniami w ustawieniach konta Dropbox Sign.
Jeśli chcesz wysłać dodatkowe przypomnienie w związku z oczekującą prośbą o podpis, możesz wysłać przypomnienie każdemu, kto nie złożył podpisu z poziomu karty Dropbox Sign CRM w HubSpot.
Aby wysłać przypomnienie:
1. Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Ofertay).
2. Znajdź oczekującą prośbę o podpis na karcie Dropbox Sign CRM na prawym pasku bocznym.
- Uwaga: na karcie Dropbox Sign CRM pojawią się tylko 3 najnowsze prośby o podpis dla tego rekordu. Aby wyświetlić inne prośby o podpis, kliknij Wyświetl więcej dokumentów, które mają zostać przeniesione do Dropbox Sign.
3. Kliknij Actions (Działania) na prośbie o podpis, której dotyczy wysyłane przypomnienie.
4. Kliknij Remind (Przypomnij). Zobaczysz listę osób, które nadal muszą się podpisać.
- Uwaga: jeśli ustawisz kolejność podpisujących dla prośby o podpis, możesz nie widzieć wszystkich podpisujących w sekcji Remaining signers (Pozostali podpisujący). Przypomnienia można wysyłać tylko w kolejności podpisujących. Gdy bieżący pozostały podpisujący wypełni swoją część, będzie można wysłać przypomnienie do następnego podpisującego.
5. Kliknij Send reminder (Wyślij przypomnienie).
6. Kliknij Return to HubSpot (Wróć do HubSpot).
Każdy, kto nie podpisał dokumentu, otrzyma przypomnienie e-mailem.
