Jak używać tagów tekstowych Dropbox Sign w Salesforce

Tagi tekstowe umożliwiają dodawanie pól podpisu Dropbox Sign i pól niestandardowych bezpośrednio do dokumentu źródłowego. Zastosowanie poniższej składni w pliku źródłowym umożliwi Dropbox Sign wykrycie tagów tekstowych w dokumencie i prawidłowe ich wyświetlenie wszystkim podpisującym.

Tagi tekstowe są często używane w przypadku korzystania z zewnętrznego narzędzia do generowania dokumentów lub produktu takiego jak Salesforce CPQ, w którym szablony są tworzone przy użyciu języka HTML, a następnie konwertowane na dokumenty PDF.

Interfejs API Dropbox Sign automatycznie skanuje dokumenty, więc nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby włączyć tagi tekstowe podczas korzystania z integracji Dropbox Sign dla Salesforce.

Dowiedz się, jak używać tagów tekstowych

Składnia tagów tekstowych:

Tag tekstowy Dropbox Sign musi być zawsze ujęty w nawiasy kwadratowe [ ] i oddzielać sekcje pionową kreską |.

Formatowanie tagu tekstowego wygląda następująco:

1. Typ: ta sekcja pozwala wybrać typ pola. Dostępne typy pól:
   • Tekst
   • Zaznaczenie (pole wyboru)
   • Data
   • Inicjały
   • Podpis
   • Scalenie tekstu (domyślny tekst ustawiony przez interfejs API)
   • Scalenie pól wyboru (wartość domyślna ustawiona przez interfejs API)
2. Wymagane: wskazuje, czy pole jest wymagane, czy nie.
3. Podpisujący: wskazuje, który podpisujący z listy podpisujących musi wypełnić pole.
4. Etykieta: ustawia etykietę.
5. Unikalny identyfikator: ustawia unikalny identyfikator.

Więcej informacji o tagach tekstowych

Utwórz dokument z tagami tekstowymi:

Przed przesłaniem dokumentu:

• Dodaj odpowiednie tagi tekstowe w miejscach, w których mają się pojawić pola.
  • Uwagi:
    • Fizyczna długość tagu tekstowego określa długość pola.
    • Wysokości pola nie można zdefiniować za pomocą tagów tekstowych, a tagi tekstowe muszą mieścić się w jednym wierszu.
• Ukryj tagi tekstowe, aby nie były widoczne pod polami podpisującego. W tym celu zmień kolor tagu tekstowego, aby odpowiadał kolorowi tła dokumentu (zwykle jest to kolor biały). 
  

Przygotuj i wyślij jednorazowy dokument z tagami tekstowymi:

1. Otwórz rekord Salesforce, do którego chcesz wysłać prośbę o podpis.
2. Kliknij Użyj Dropbox Sign, aby rozpocząć przygotowywanie prośby o podpis.
3. Wybierz Dokument jednorazowy.
4. Prześlij swój dokument z tagami tekstowymi.
5. Skonfiguruj typy podpisujących i odbiorców, a także inne działania i opcje według uznania.
   
6. Dodaj tytuł i wiadomość do prośby o podpis, a następnie kliknij Przygotuj dokument.
   
7. Sprawdź, jak tagi tekstowe zostały umiejscowione w dokumencie, i edytuj je, dodając lub usuwając je w razie potrzeby.
8. Dokończ proces przygotowania i kliknij Kontynuuj , aby wysłać prośbę.