Jak korzystać z harmonogramowania zadań zbiorczych w Dropbox Sign

Rekordy szablonów Dropbox Sign mają jeden z trzech statusów: „Oczekujący”, „Aktywny” lub „Zarchiwizowany”. Harmonogramowanie zadań zbiorczych powoduje, że szablony przechowywane na stronie sign.dropbox.com wskazują odpowiedni status dzięki synchronizacji zmian wprowadzanych w Salesforce z Dropbox Sign, która wykonywana jest z wcześniej określoną częstotliwością. Dzięki temu użytkownicy Salesforce widzą tylko te szablony, które są aktywne i dostępne do użycia.

1. Szablony oczekujące to szablony, które są aktualnie natywnie tworzone w Salesforce. Przykładem może być sytuacja, w której administrator jest w trakcie tworzenia szablonu umowy o zachowaniu poufności (NDA).
2. Szablony aktywne to szablony, które zostały utworzone i są gotowe do wysłania z Twojej organizacji w Salesforce. Dla szablonu umowy NDA będzie to kolejny etap po etapie oczekiwania.
3. Szablony zarchiwizowane to szablony, w stosunku do których administrator zdecydował, że nie będą już wysyłane do podpisu. Przykładem zarchiwizowanego szablonu może być sytuacja, w której szablon umowy NDA z poprzedniego roku został zastąpiony szablonem z bieżącego roku.

Harmonogram określa się w Ustawieniach Dropbox Sign na karcie Ustawienia wyzwalaczy. Częstotliwość można ustawić na Co godzinę lub Co dzień. Można też uruchomić ręczną synchronizację, klikając Uruchom teraz.