Integração do Dropbox Sign para HubSpot: uma visão geral

A integração do Dropbox Sign para HubSpot permite utilizar os recursos do Dropbox Sign no HubSpot sem a necessidade de alternar entre os aplicativos. Com essa integração, é possível criar modelos, solicitar assinaturas e visualizar o status das solicitações de assinatura diretamente no HubSpot.

Criar modelos

Com o cartão de CRM do Dropbox Sign no HubSpot, você pode criar um novo modelo enviando um arquivo, atribuindo funções de signatário e adicionando campos preenchíveis ao documento. Tudo isso sem sair do HubSpot.

Saiba como criar modelos com a versão atualizada da integração do Dropbox Sign para HubSpot.

Enviar solicitações de assinatura

Você pode enviar solicitações de assinatura a partir de registros de Contato, Empresa ou Negócio na HubSpot. Escolha entre enviar um documento de uso único ou enviar uma solicitação de assinatura usando um modelo.

Ver status das solicitações de assinatura

Após o envio de uma solicitação de assinatura, o status da solicitação ficará visível no cartão de CRM do Dropbox Sign no HubSpot. Nesse cartão, você poderá enviar um lembrete ou cancelar a solicitação. Quando um documento for assinado, ele será salvo automaticamente no registro do HubSpot em que foi criado, para facilitar a organização.