Este artigo explica como enviar uma solicitação de assinatura única a partir do HubSpot. Você também pode enviar solicitações de assinatura a partir do HubSpot usando modelos. Saiba como criar modelos e enviar solicitações de assinatura os utilizando.
Para enviar uma solicitação de assinatura:
1. Entre na sua conta em app.hubspot.com.
2. Navegue até um registro de Contato, Empresa ou Negócio.
- Atenção: Somente usuários do HubSpot com acesso ao objeto apropriado poderão usar a integração a partir dos registros de Contatos, Negócios e Empresas.
3. Clique em Ações no cartão de CRM do Dropbox Sign na barra lateral direita.
4. Clique em Enviar documento de uso único.
5. Selecione os documentos que deseja adicionar ao modelo.
- Clique em Enviar arquivo e siga as instruções ou arraste e solte os arquivos no local que diz Arraste e solte os arquivos aqui.
6. Depois de adicionar todos os arquivos, clique em Próximo.
7. Adicione o nome e o endereço de e‑mail de todas as pessoas que devem assinar.
- Atenção: O nome e o endereço de e‑mail do primeiro signatário serão preenchidos automaticamente se a solicitação de assinatura for enviada a partir do registro de contato dele.
8. Se você comprou o add-on de assinatura eletrônica qualificada (QES), pode ativar ou desativar a opção Habilitar assinatura eletrônica qualificada.
9. Clique em Próximo.
10. Clique nos campos que deseja adicionar e arraste‑os da barra lateral esquerda para o documento. Saiba mais sobre como usar o editor do Dropbox Sign.
- Observação: As propriedades do HubSpot só ficam disponíveis quando um modelo é criado. Elas não estão disponíveis para o envio de documentos de uso único.
11. Depois de adicionar todos os campos, clique em Próximo.
12. Adicione os destinatários que receberão uma cópia do documento e uma mensagem para os signatários, se desejar.
13. Clique em Enviar para assinatura.
14. Clique em Retornar ao HubSpot.
Você pode acompanhar o status de um documento de uso único como qualquer outra solicitação de assinatura.
