Como configurar objetos do Salesforce para usar com o Dropbox Sign

A integração do Dropbox Sign para Salesforce oferece suporte a contas, contatos, leads e oportunidades prontas para uso. Qualquer outro objeto do Salesforce deve ser configurado para usar o botão do Dropbox Sign, com acionadores ou com os métodos globais do Apex. Siga as etapas abaixo para configurar um objeto do Salesforce para usar com o Dropbox Sign.

Como adicionar um campo de pesquisa a um objeto a partir da solicitação de assinatura do Dropbox Sign

O objeto de solicitação de assinatura do Dropbox Sign armazena os dados de assinatura necessários para o funcionamento do Dropbox Sign. Para usar o Dropbox Sign em objetos padrão personalizados e não prontos para uso, você precisa criar um campo de pesquisa no objeto de solicitação de assinatura do Dropbox Sign.

Como adicionar um campo de pesquisa a um objeto a partir da solicitação de assinatura do Dropbox Sign

1. Siga este caminho: SETUP > Build > Create > Objects > Dropbox Sign Signature Request In Lightning: SETUP > Objects and Fields > Object Manager > Dropbox Sign Signature Request
2. Siga este caminho: Custom Fields & Relationship > New In Lightning: Fields & Relationship > New
3. Tipo de dados = Relação de pesquisa
4. Clique em Próximo.
5. Na tela de criação de campo:
   1. Relacionado a = "objeto de destino".
   2. Clique em Próximo.
   3. Rótulo do campo = "objeto de destino".
   4. Nome do campo = "objeto de destino".
   5. Clique em Próximo.
6. Defina a segurança para o campo.
   • Observação: o campo de segurança deve estar visível e gravável para os usuários do Dropbox Sign.
7. Clique em Próximo.
8. Adicione o campo ao layout de status do documento do Dropbox Sign.
9. Clique em Próximo.
10. Adicione a lista relacionada à solicitação de assinatura do Dropbox Sign aos layouts da página.
11. Clique em Salvar.
    

Como criar uma página do Visualforce para o objeto

Para criar uma página do Visualforce para um objeto:

1. Siga este caminho: SETUP > Develop > Visualforce Pages > New In Lightning: SETUP > Custom Code > Visualforce Pages > New
2. Na tela de criação da página do Visualforce:
   • Etiqueta = HelloSignAction por exemplo HelloSignActionCase
   • Nome = HelloSignAction por exemplo HelloSignActionCase
   • Disponível para SF Mobile e Lightning Pages = marcado
   • Marcação do Visualforce = exclua o código do espaço reservado com o código abaixo, substituindo MyObject__c pelo nome do objeto de destino (por exemplo, Caso, Custom_Agreement__c, etc.)

3. Clique em Salvar.
   

Como criar um botão Usar o Dropbox Sign

1. Siga este caminho: SETUP > Build > Customize > Cases “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link For Custom Objects: SETUP > Build > Create > “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link In Lightning: SETUP > Objects and Fields > Object Manager > “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link
2. Na tela de criação do botão:
   • Etiqueta = Usar o Dropbox Sign
   • Nome = Use_HelloSign
   • Tipo de exibição = Botão da página de detalhes
   • Comportamento = Exibir na janela existente sem barra lateral
   • Fonte de conteúdo = página do Visualforce
   • Conteúdo = HelloSignAction (a página VF criada anteriormente)
3. Clique em Salvar.
   

Como adicionar um botão Usar o Dropbox Sign aos layouts da página

Para adicionar um botão Usar o Dropbox Sign aos layouts da página:

1. Acesse Configurações > Gerenciador de objetos.
2. Clique em Oportunidade, Conta, Lead ou Contato.
3. Selecione Layouts de página na barra lateral e escolha o layout para adicionar a ação do Dropbox Sign e a lista relacionada.
4. No editor de layout, escolha as ações Mobile e Lightning.
5. Arraste a ação Usar o Dropbox Sign para as ações do Mobile e do Lightning Experience.
6. Selecione Listas relacionadas.
7. Selecione e arraste as solicitações de assinatura do Dropbox Sign para a lista relacionada.

Como configurar o objeto na guia de configurações do Dropbox Sign

Para configurar o objeto na guia de configurações do Dropbox Sign:

1. Efetue login em sign.dropbox.com.
2. Passe o mouse sobre suas iniciais no canto superior direito.
3. Clique em Configurações.
4. Clique em Objetos suportados no painel de navegação esquerdo.
5. Use a lista de seleção Adicionar novo objeto para selecionar o objeto de destino.
   • Nome do objeto = gerado automaticamente
   • Campo de pesquisa de solicitação de assinatura = nome do campo do objeto de destino criado no objeto de solicitação de assinatura do Dropbox Sign (será sempre anexado com __c)
6. Clique em Salvar.
   

Como configurar os conjuntos de permissões e conceder acesso aos usuários

Após criar uma página do Visualforce, você precisa conceder aos usuários do Dropbox Sign acesso a esta página.

Como configurar os conjuntos de permissões e conceder acesso aos usuários:

1. Siga este caminho: SETUP > Manage Users > Permission Sets In Lightning: SETUP > Users > Permission Sets
2. Clone o conjunto de permissões HelloSign_User .
3. Renomeie o conjunto de permissões.
4. Retorne à lista de conjuntos de permissões e selecione o novo conjunto de permissões que você criou.
5. Em Aplicativos , clique em Acesso à página do Visualforce.
6. Clique em Editar.
7. Adicione a página do Visualforce que você acabou de criar: HSignAction.
8. Clique em Gerenciar atribuições.
9. Clique em Adicionar atribuições.
10. Clique na caixa de seleção vazia ao lado de todos os usuários que você deseja adicionar a este conjunto de permissões personalizado do HelloSign.
11. Clique em Atribuir.
12. Clique em Concluído.