Como usar o agendamento em lote do Dropbox Sign

Os registros de modelo do Dropbox Sign existem em um dos três estados: Pendente, Ativo ou Arquivado. O agendamento em lote garante que o status correto seja refletido nos seus modelos armazenados em sign.dropbox.com, sincronizando as alterações do Salesforce com o Dropbox Sign em uma frequência predeterminada. Isso faz com que os usuários do Salesforce vejam apenas os modelos que estão ativos e disponíveis para uso.

1. Modelos pendentes são aqueles em processo de criação nativa no Salesforce. Um exemplo seria se um administrador estivesse no processo de criação de um modelo de NDA.
2. Modelos ativos são aqueles que foram criados e estão prontos para serem enviados a partir da sua organização do Salesforce. Este é o estado de um modelo de NDA que passou pela etapa pendente.
3. Modelos arquivados são aqueles que um administrador optou por não enviar mais para assinatura. Um exemplo de modelo arquivado poderia ser se um modelo de NDA de um ano anterior fosse substituído por um modelo do ano atual.

O agendamento é definido nas Configurações do Dropbox Sign, na aba Configurações de acionamento . A frequência pode ser definida como De hora em hora ou Diariamente, ou uma sincronização manual pode ser executada clicando em Executar agora.