Dropbox для Salesforce: руководство для пользователей

Благодаря Dropbox для Salesforce рабочие группы могут осуществлять доступ к своим файлам Dropbox и делиться ими в системе Salesforce. Это руководство для пользователей поможет участникам рабочей группы начать работу в системе, когда администратор подсоединит рабочую группу Dropbox к Salesforce.

Руководство для пользователей

Этот раздел содержит ответы на общие вопросы о том, как работать в системе. Если вы ищете ответы на более специализированные часто задаваемые вопросы, пропустите его.

Чтобы подключенить Dropbox к Salesforce:

  1. Нажмите на вкладку Параметры Dropbox (Dropbox Options) в Salesforce.
  2. Нажмите Подсоединиться к Dropbox, и вы будете перенаправлены на сайт dropbox.com.
  3. Войдите в свой аккаунт Dropbox Business на сайте dropbox.com.
  4. Нажмите Разрешить, и вы будете перенаправлены назад в Параметры Dropbox в Salesforce.

Примечания:

  • Участникам рабочей группы также предложат подсоединить свой аккаунт, если они откроют компонент Dropbox в Salesforce.
  • После подсоединения участники рабочей группы вернутся туда, где они начали. Загрузится папка Dropbox.

Существует два способа добавить файлы с помощью Dropbox для Salesforce.

Если вы пользуетесь браузером одной из последних версий, вы можете перетащить файлы в виджет Dropbox в своих записях Salesforce.

Также можно загрузить файлы со своего компьютера:

  1. В виджете Dropbox для Salesforce нажмите кнопку Добавить файлы.
  2. Перейдите в место расположения файлов на вашем компьютере и выберите один или несколько файлов для загрузки.
  3. Нажмите кнопку Готово.

Можно просматривать и скачивать файлы, а также делиться ими прямо из Dropbox для Salesforce.

  1. Войдите на веб-сайт Salesforce.
  2. Перейдите к виджету Dropbox в интересующей вас записи и найдите файлы, которые хотите скачать.
  3. Нажмите на значок файла, чтобы открыть файл в Dropbox.
  4. Нажмите на имя файла, чтобы скачать его.

С помощью Dropbox для Salesforce можно создавать новые папки непосредственно в Salesforce.

  1. Войдите на веб-сайт Salesforce.
  2. Нажмите на кнопку «Новая папка» и введите название.
  3. Нажмите кнопку Ввод (Enter) на клавиатуре.

Удалить файлы

  1. Нажмите правой кнопкой мыши на файл в Salesforce.
  2. Нажмите Удалить.

Восстановление файлов

  1. Нажмите Показать удаленные в Salesforce.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на файл, который хотите восстановить.
  3. Нажмите Восстановить.
  1. Откройте профиль вашего собеседника или найдите нужный аккаунт.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите значок Chatter.
  3. Наберите сообщение, которым вы хотите поделиться в Chatter.
    • Можно упоминать пользователей (@) и использовать хэштеги (#).
  4. Нажмите Опубликовать (Post).

Часто задаваемые вопросы

Чем отличается команда «Везде в Dropbox для объекта» (All of Dropbox for Object) от «Dropbox для объекта» (Dropbox for Object) 

Команды «Везде в Dropbox для объекта» (All of Dropbox for Object) и «Dropbox для объекта» (Dropbox for Object) определяют в Salesforce разные возможности для просмотра аккаунта Dropbox пользователя, вошедшего в систему.

  • Команда «Везде в Dropbox для объекта» (All of Dropbox for Object) предоставляет доступ ко всей папке Dropbox пользователя вне зависимости от просматриваемой записи. При этом в Dropbox для Salesforce можно просматривать и изменять любые свои файлы Dropbox.
  • Команда «Dropbox для объекта» (Dropbox for Object) предоставляет доступ только к файлам, связанным с конкретной записью объекта Salesforce, которую просматривает пользователь. При этом в Dropbox для Salesforce можно просматривать и изменять файлы, которые находятся в папке с записью этого объекта.

В качестве примера рассмотрим следующие структуры папки Dropbox:

Ваша корневая папка Dropbox > Документы Salesforce > Имя объекта > запись_объекта_1 > фото1.jpg
Ваша корневая папка Dropbox > Документы Salesforce > Имя объекта > запись_объекта_2 > фото2.jpg

Если подключить доступ командой «Везде в Dropbox для объекта» (All of Dropbox for Object), вы сможете просматривать содержимое всех папок в этой структуре, начиная с элемента «Ваша корневая папка Dropbox».

Если подключить доступ командой «Dropbox для объекта» (Dropbox for Object), можно будет просматривать только конкретную запись объекта. В данном примере вы смогли бы просматривать в Salesforce папку «запись_объекта_1» и все содержащиеся в ней файлы, включая фото1.jpg.

Вернуться к меню


Какие версии Salesforce поддерживаются?

Большинство версий Salesforce поддерживают Dropbox для Salesforce, в том числе:

  • Подгруппа
  • Professional
  • Enterprise
  • Без ограничения
  • Force.com
  • Разработчик
  • Performance

Вернуться к меню


Откуда в моем аккаунте Dropbox появились файлы с расширением .sfdb?

Начав пользоваться Dropbox для Salesforce, вы, скорее всего, обнаружите в своем аккаунте Dropbox файлы с расширением .sfdb в папке «Документы Salesforce». Это файлы-маркеры, которые используются, чтобы подсоединить записи Salesforce к вашим папкам Dropbox.

Обратите внимание: не удаляйте эти файлы, поскольку работа Dropbox для Salesforce нарушится, если файлы .sfdb будут удалены.

Вернуться к меню


Что делать, если я случайно удалю файл с расширением .sfdb?

Dropbox для Salesforce не будет работать, если вы удалите файлы с расширением .sfdb. Если вы случайно удалили файлы с расширением .sfdb из своего аккаунта Dropbox, вы можете восстановить их таким же образом, как и любой обычный файл Dropbox.

Вернуться к меню


Как узнать, пользуюсь ли я самой последней версией Dropbox для Salesforce?

Узнать, обновлен ли ваш Dropbox для Salesforce до последней версии, можно по отсутствию доступных обновлений:

  1. Войдите в Salesforce AppExchange.
  2. Нажмите на свое имя и затем выберите Мой аккаунт.
  3. Нажмите кнопку Доступно обновление и затем следуйте инструкциям.
    • Если вы не видите эту кнопку, значит, вы используете самую актуальную версию Dropbox для Salesforce.

Вернуться к меню

Насколько полезна была для вас эта статья?

Мы очень сожалеем.
Дайте знать, как нам улучшить свою работу:

Благодарим за отзыв!
Дайте знать, насколько полезной была эта статья:

Благодарим за отзыв!