Интеграция Dropbox Sign for HubSpot: обзор

Обновление Sep 23, 2025

In this article

person icon

Функции, описанные в этой статье, доступны только в обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot.

Благодаря интеграции Dropbox Sign для HubSpot можно пользоваться функциями Dropbox Sign в HubSpot, не переключаясь между этими приложениями. Вы сможете создавать шаблоны, запрашивать подписи и просматривать статусы запросов на подпись непосредственно в HubSpot.

Создание шаблонов

Новый шаблон можно создать из карточки CRM Dropbox Sign в HubSpot. Для этого загрузите нужный файл, назначьте роли подписывающим лицам и добавьте в свой документ редактируемые поля. Все это можно сделать не покидая HubSpot.

Подробнее о создании шаблонов в обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot.

Отправка запросов на подпись

Вы можете отправлять запросы на подпись из записей Contact (Контакт), Company (Компания) или Deal (Сделка) в HubSpot. Доступны две возможности: отправка разового документа или отправка запроса на подпись с использованием шаблона.

highlighter icon

Примечание. Использовать интеграцию из записей Contact (Контакт), Deal (Сделка) или Company (Компания) могут только пользователи HubSpot с соответствующим доступом к объектам.

Просмотр статуса для запросов на подпись

После того как вы отправите запрос на подпись, его статус будет отображаться в карточке CRM Dropbox Sign в HubSpot. Из этой карточки можно отправить напоминание или отменить запрос. Для простоты использования после подписания документ автоматически сохраняется в той записи HubSpot, в которой он был создан.

Запросы на подпись, отправленные из записей Company (Компания) или Deal (Сделка), можно просматривать из этих записей независимо от того, кому они отправлены. Если запрос на подпись был отправлен из записи Contact (Контакт), его можно просмотреть только из записи Contact, связанной с адресом электронной почты, на который он был отправлен.
highlighter icon

Примечание. В HubSpot отображаются только запросы на подпись, которые были отправлены из карточки CRM Dropbox Sign. Запросы на подпись, отправленные с сайта hellosign.com, не отслеживаются в HubSpot. Следить за такими запросами можно на странице Documents (Документы) на сайте hellosign.com.

Оказалась ли эта статья полезной?

Расскажите, почему статья вам не помогла:

Спасибо, что поделились своим мнением!

Благодарим за отзыв!

Ответы сообщества