Как использовать свойства HubSpot в шаблонах Dropbox Sign
Чтобы использовать свойства HubSpot в шаблонах Dropbox Sign, выполните такие действия.
1. Войдите на сайт app.hubspot.com.
2. Перейдите к записи Контакт (Contact), Компания (Company) или Сделка (Deal).
- Обратите внимание: использовать интеграцию из записей Контакт (Contact), Сделка (Deal) и Компания (Company) могут только пользователи HubSpot с соответствующим доступом к объектам.
3. Нажмите Действия в карточке CRM Dropbox Sign.
4. В раскрывающемся меню выберите Создать шаблон (Create template).
5. Выберите один или несколько документов, которые вы хотите добавить в свой шаблон.
- Нажмите Загрузить файл и следуйте указаниям или перетащите файлы в область с надписью Перетащите файлы сюда.
6. Добавив все файлы, нажмите Далее.
7. Добавьте роли для подписывающих лиц. Например, если вы создаете шаблон договора купли-продажи, вам, возможно, потребуется добавить две роли: «Покупатель» и «Продавец».
8. Нажмите Далее.
9. В левом верхнем углу раздела Подписывающее лицо или источник данных нажмите раскрывающийся список.
10. В раскрывающемся меню выберите HubSpot.
11. В разделе Самые важные свойства объекта [объект] (Top [объект] properties) на боковой панели слева найдите свойство, которое нужно использовать.
- Обратите внимание: у вас будут отображаться только свойства объекта, из которого вы создаете шаблон. Например, если вы создаете шаблон из объекта Компания (Company), у вас будут отображаться только свойства, которые относятся к этому объекту Компания (Company).
12. Перетащите свойство в то место в своем документе, где необходимо автозаполнение.
- Обратите внимание: интеграция Dropbox Sign для HubSpot поддерживает только поля свойств следующих типов: однострочный текст, многострочный текст, номер, выбор даты, дата и время и одиночное поле с галочкой.
13. Добавив все поля, нажмите Далее.
14. Укажите название шаблона. При необходимости можно также указать получателей копии и добавить сообщение для подписывающих лиц.
- Обратите внимание: если в названии есть двоеточие, после него необходимо ставить пробел. Из-за отсутствия пробела после двоеточия могут возникнуть проблемы с работой шаблона.
15. Нажмите Сохранить шаблон.
16. Нажмите Вернуться в HubSpot.
Когда вы выберете этот шаблон для отправки запроса на подпись, все свойства, добавленные в шаблон, будут автоматически заполнены информацией из ваших записей HubSpot.
