Благодаря интеграции Dropbox Sign для HubSpot можно непосредственно в HubSpot отменять ожидающие рассмотрения запросы на подпись и отправлять напоминания о запросах со статусами Отправлено или Просмотрено.
Как отправить напоминание
Напоминания автоматически отправляются пользователям, которые не подписали документ в запросе на подпись, через 3 дня и повторно через 7 дней. Управлять автоматическими напоминаниями можно в настройках аккаунта Dropbox Sign.
При необходимости дополнительное напоминание об ожидающем рассмотрения запросе на подпись можно отправить любому пользователю, который не подписал документ, с помощью карточки CRM Dropbox Sign в HubSpot.
Чтобы отправить напоминание:
1. Перейдите к записи Контакт (Contact), Компания (Company) или Сделка (Deal).
2. На боковой панели справа в карточке CRM Dropbox Sign найдите запрос на подпись, ожидающий рассмотрения.
- Примечание. В карточке CRM Dropbox Sign отображаются только 3 последних запроса на подпись, связанные с этой записью. Чтобы посмотреть другие запросы на подпись, нажмите Посмотреть другие документы. Откроется Dropbox Sign.
3. В запросе на подпись, напоминание о котором вы хотите отправить, нажмите Действия (Actions).
4. Нажмите Напомнить. Отобразится список пользователей, не подписавших документ.
- Обратите внимание: если в запросе на подпись установлена очередность подписания, в разделе Лица, еще не подписавшие документ могут отображаться не все подписывающие лица. Отправлять напоминания можно только с учетом очередности подписания. Как только текущее подписывающее лицо поставит свою подпись, вы сможете отправить напоминание следующему подписывающему лицу.
5. Нажмите Отправить напоминание.
6. Нажмите Вернуться в HubSpot.
Напоминание будет отправлено на электронную почту всем пользователям, не подписавшим документ.
