Из этой статьи вы узнаете, как отправить разовый запрос на подпись из HubSpot. Отправлять запросы на подпись из HubSpot также можно с помощью шаблонов. Читайте подробнее о том, как создавать шаблоны и отправлять запросы на подпись с их помощью.
Чтобы отправить запрос на подпись, выполните такие действия.
1. Войдите в систему на сайте app.hubspot.com.
2. Перейдите к записи Контакт (Contact), Компания (Company) или Сделка (Deal).
- Обратите внимание: использовать интеграцию из записей Контакт (Contact), Сделка (Deal) и Компания (Company) могут только пользователи HubSpot с соответствующим доступом к объектам.
3. Нажмите Действия в карточке CRM Dropbox Sign на боковой панели справа.
4. Выберите Разовая отправка документа.
5. Выберите один или несколько документов, которые вы хотите добавить в свой шаблон.
- Нажмите Загрузить файл и следуйте указаниям или перетащите файлы в область с надписью Перетащите файлы сюда.
6. Добавив все файлы, нажмите Далее.
7. Введите имена и адреса электронной почты всех подписывающих лиц.
- Обратите внимание: если вы отправляете запрос на подпись из записи «Контакт» (Contact), первыми автоматически будут заполнены имя и адрес электронной почты этого подписывающего лица.
8. Если вы приобрели дополнение «Квалифицированная электронная подпись (QES)», вы можете включить или выключить функцию Включить квалифицированную электронную подпись.
9. Нажмите Далее.
10. Выберите нужные поля на боковой панели слева и перетащите их в документ. Подробнее о редакторе Dropbox Sign…
- Обратите внимание: свойства HubSpot доступны только при создании шаблона. При разовой отправке документа они недоступны.
11. Добавив все поля, нажмите Далее.
12. При необходимости добавьте получателей копии и введите сообщение для подписывающих лиц.
13. Нажмите Отправить на подпись.
14. Нажмите Вернуться в HubSpot.
Отслеживать статус разового документа можно точно так же, как и статус любого другого запроса на подпись.
