Перенос шаблонов DocuSign в Dropbox Sign

Инструмент переноса шаблонов Dropbox Sign позволяет переносить шаблоны DocuSign в Dropbox Sign, поэтому вам не нужно создавать их заново вручную. Вы можете перенести свои шаблоны DocuSign и преобразовать их в шаблоны Dropbox Sign, не тратя время на их повторное создание вручную.

Как перенести шаблоны DocuSign в Dropbox Sign

Чтобы перенести шаблоны:

1. Войдите на сайт sign.dropbox.com.
2. Нажмите Шаблоны на боковой панели слева.
3. Перейдите на вкладку Перенесено.
4. Нажмите Перенести шаблон.
5. Выберите файл .zip, который хотите перенести, и нажмите Загрузить.

При переносе шаблонов из DocuSign в Dropbox Sign во всплывающем окне будет отображаться информация о ходе процесса переноса в режиме реального времени. Перенесенные файлы .zip будут отображаться на вкладке Перенесено. Чтобы просмотреть все перенесенные шаблоны, нажмите стрелку раскрывающегося списка в правой части страницы.

Как просмотреть и отредактировать частично перенесенные шаблоны

Некоторые шаблоны можно перенести лишь частично из-за различий между редакторами DocuSign и Dropbox Sign. Вы можете просмотреть эти частично перенесенные шаблоны и изменить поля при необходимости.

 

Чтобы просмотреть и отредактировать перенесенные шаблоны:

1. Войдите на сайт sign.dropbox.com.
2. Нажмите Шаблоны на боковой панели слева.
3. Перейдите на вкладку Все шаблоны.
4. Нажмите Изменить шаблон справа от его названия.
5. Добавьте любые роли подписывающих лиц и нажмите Далее.
6. Нажмите символ предупреждения (красный восклицательный знак в треугольнике) над документом, чтобы просмотреть отсутствующие поля.
   • Если пропущенных полей нет, символ предупреждения будет черным.
7. Внесите необходимые изменения в шаблон. Узнайте, как использовать редактор Dropbox Sign.
8. После решения проблемы с отсутствующими полями нажмите Далее.
9. На странице Просмотр и сохранение нажмите Сохранить шаблон.
   
   

Администраторы: определяют, кто может переносить шаблоны DocuSign

Администратор может разрешить или запретить участникам рабочей группы переносить шаблоны из DocuSign в Dropbox Sign.

Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Войдите на сайт sign.dropbox.com.
2. Нажмите на свой аватар (фотографию профиля или инициалы) в правом верхнем углу.
3. Выберите Консоль администрирования.
4. Нажмите Настройки на левой боковой панели.
5. Нажмите Документы и шаблоны.
6. Переведите переключатель Перенести шаблоны DocuSign в шаблоны Dropbox Sign в положение Вкл или Выкл.

Поддерживаемые свойства

Dropbox Sign поддерживает большинство свойств, функций и полей документов, которые используются в шаблонах DocuSign. В следующей таблице показано, какие свойства поддерживаются полностью или частично.

Ограничения переноса шаблонов

Количество шаблонов, которые можно переслать из DocuSign, определяется тарифным планом Dropbox Sign:

• Sign Standard: 15 шаблонов
• Sign Premium: неограниченное количество шаблонов

Если во время пересылки шаблонов будет превышено ограничение, появится сообщение о том, что максимальное количество шаблонов для вашего тарифного плана достигнуто. Остальные загруженные шаблоны не будут перенесены.

Подробнее о повышении уровня тарифного плана и увеличении количества доступных шаблонов можно узнать на странице с тарифными планами и ценами Dropbox Sign и странице с тарифными планами и ценами Dropbox Sign API.

Другие ограничения на перенос шаблонов приведены ниже.

• Максимальное количество файлов шаблонов (.json), которые можно переслать за один раз: 50.
• Максимальный размер файлов для загрузки: 40 МБ
• Максимальное количество полей в шаблоне: 200
• Максимальное количество страниц в шаблоне: 400.
  

Как использовать инструмент переноса шаблонов 

Чтобы переслать эти шаблоны в Dropbox Sign, выполните указанные ниже действия.

1. Войдите в аккаунт DocuSign.
2. Объедините все шаблоны DocuSign, которые необходимо перенести, в один с расширением .csv. Отдельные шаблоны можно загрузить в формате JSON.
3. Войдите в аккаунт Dropbox Sign.
4. Нажмите Переслать шаблоны на боковой панели слева.
5. Нажмите Добавить файл или перетащите файл .zip, чтобы начать пересылку.
6. После добавления файла появится сообщение «Пересылка файлов». По мере завершения шаблоны будут автоматически добавляться на страницу «Шаблоны». Прежде чем использовать перенесенные шаблоны Dropbox Sign в запросе на подпись, убедитесь, что все они были перенесены правильно.
7. После завершения пересылки вы увидите сводку по вашей пересылке.
   • Для получения дополнительной информации нажмите Скачать отчет.
8. Чтобы просмотреть перенесенные шаблоны, нажмите Перейти к шаблонам.
9. Нажмите значок ︙ (вертикальное многоточие) рядом с шаблоном, который хотите проверить.
10. Выберите Изменить.

Здесь вы можете проверить, правильно ли перенесен каждый элемент шаблона, и при необходимости внести изменения.

Отчеты по шаблонам