Как использовать пакетное планирование Dropbox Sign

Записи шаблонов Dropbox Sign могут иметь один из следующих трех статусов: «На рассмотрении», «Активный» или «Архивированный». Пакетное планирование гарантирует, что в ваших шаблонах, хранящихся на сайте sign.dropbox.com, будет отображаться правильный статус, поскольку изменения в Salesforce синхронизируются с Dropbox Sign с заданной периодичностью. В результате пользователям Salesforce будут представлены только те шаблоны, которые активны и доступны для использования.

1. Шаблоны в ожидании — это шаблоны, которые создаются непосредственно в Salesforce. Например, если администратор создает шаблон соглашения о неразглашении (NDA).
2. Активные шаблоны — это шаблоны, которые были созданы и готовы к отправке из вашей организации Salesforce. Это состояние шаблона NDA, который прошел этап ожидания.
3. Архивированные шаблоны — это шаблоны, которые администратор решил больше не отправлять на подпись. Например, если шаблон NDA за предыдущий год был заменен шаблоном за текущий год.

Расписание устанавливается в настройках Dropbox Sign на вкладке Настройки триггера. В качестве частоты можно установить значение Каждый час или Ежедневно, либо запустить синхронизацию вручную, нажав Запустить сейчас.