Zapier-integrering med Dropbox DocSend

Zapier gör det möjligt för dig att sömlöst integrera tusentals applikationer med varandra, inklusive DocSend. Med hjälp av utlösare som kallas zaps kan du skapa unika, effektiva processer i olika appar utan krångel med kod eller API-anrop. 

DocSend Zapier-integreringen gör det möjligt för dig att synka besöks- och materialdata till andra applikationer, inklusive:

• E-post: Gmail, Outlook
• CRM: HubSpot, Pipedrive, Copper
• CSM: Zendesk, Freshdesk
• Meddelandeprogram: Slack, Discord
• Projekthantering: Trello, Asana
• Undersökningar: SurveyMonkey, Typeform
• Sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter

En fullständig lista över Zapier-vänliga appar finns i Utforska fler appar. 

Så här fungerar zaps

Zaps består av två grundläggande element: utlösare och åtgärder.

Utlösare är specifika händelser som inträffar i en app. Zapier övervakar de utlösande händelser du konfigurerar och när de inträffar kommer den att utföra åtgärderna i ditt arbetsflöde. I DocSend kan en utlösare vara att en besökare öppnar en dokumentlänk.

Åtgärder börjar efter att en utlösande händelse inträffar. I DocSend-exemplet kan en åtgärd som följer utlösaren ”nytt besök” vara ”lägg till en rad i ett Google-kalkylark”. Med andra ord, när ett DocSend-besök görs kommer Zapier att lägga till en rad med information i ett angivet Google-kalkylark.

Zaps kan ha en utlösare och många åtgärder. Det finns också två typer av zap-åtgärder: 

• Appåtgärder lägger till eller uppdaterar data i en app, till exempel genom att skapa en ny rad med information i ett kalkylark. 
• Appsökningar slår upp information som kan användas i senare åtgärder, som att hitta ett datum i ett visst kalkylark. 

DocSend-utlösare

DocSend erbjuder för närvarande en mängd olika utlösare som du kan konfigurera med tusentals olika åtgärder i andra applikationer. Här är en lista över DocSend-utlösare som kan starta åtgärder:

• Nytt besök: Någon besöker en länk. 
• Ny länk skapad: En ny länk skapas.
• Sammanfattning av besökarnas engagemang: Någon besöker en länk, vilket sammanfattar total besökstid och frekvens över besök.
• Nytt undertecknat dokument: Någon undertecknar ett dokument (till exempel ett sekretessavtal eller ett annat avtal).
• Nytt Space skapat: Ett nytt Space skapas. 
• Nytt Space nedladdat: Någon laddar ner ett Space.
• Nytt Space-besök: Någon besöker ett Space som du har skapat.

Besök sidan för DocSend Zapier-integreringen för att se vad du kan göra med dessa utlösare.

Så här skapar du en zap

Du behöver ett Zapier-konto för att börja skapa zaps. Läs om hur du skapar en zap.

När du är mer bekant med grunderna för att skapa en zap kan du skapa mer komplexa zaps i flera steg och automatisera ditt arbetsflöde ytterligare. Till exempel kan du skapa en zap som skickar ett e-postmeddelande och ett Slack-meddelande efter att någon har besökt ett dokument. 

Läs om hur du maximerar din produktivitet med zaps i flera steg.