Med den uppgraderade Dropbox Sign för HubSpot-integreringen kan du kontrollera statusen för en begäran om underskrift direkt i HubSpot utan att gå till Dropbox Sign. Signaturförfrågningar kan ha följande statusar:
- Skickad: Förfrågaren har skickat en begäran om underskrift.
- Visad: Minst 1 undertecknare har visat begäran om underskrift.
- Undertecknad: Alla parter har skrivit under begäran om underskrift.
- Avvisad: Minst 1 undertecknare har nekat begäran om underskrift.
- Avbruten: Förfrågaren har avbrutit begäran om underskrift.
Du kan kontrollera statusen för en begäran om underskrift på följande sätt:
- Från panelen Kontakt, Företag eller Erbjudande bläddrar du nedåt i den högra sidomenyn tills du ser Dropbox Sign CRM-kortet. Du ser statusen för dina tre senaste begäranden om underskrifter för den paneltypen i Dropbox Signs CRM-kort i fältet Status: [x] .
- Om du vill kontrollera statusen för en äldre begäran om underskrift klickar du på Visa fler dokument på Dropbox Sign CRM-kortet. Du kommer att tas till sidan Dokument i Dropbox Sign.
- Obs! Tidsstämpeln som visas i händelser på Dropbox Sign CRM-kortet återspeglar den tidszon som angetts i dina HubSpot-kontoinställningar.
- Du kan gå till ett enskilt Kontakt-, Företags- eller Affärs-register och visa statusen för associerade begäran om underskrift i listans tidslinje.
- Obs! För säkerhetsskäl kan du endast visa dokument för begäran om underskrift som du har skickat tills de har blivit slutförda av alla parter och bifogats till ett Kontakt-, Företags- eller Affärs-register.
