Så skickar du en begäran om underskrift från HubSpot

Uppdaterat Oct 17, 2025

Obs! Om du skapar en mall med HubSpot-egenskaper måste du skicka mallen från samma objekttyp för att dessa fält ska visas. Om du till exempel skapar en mall från ett kontaktregister visas alla HubSpot-egenskaper som du har lagt till i din mall endast om du skickar den mallen från ett kontaktregister.

Om din mall använder sammanslagningsfält från andra källor eller integrationer kanske dessa sammanslagningsfält inte är tillgängliga när du skickar begäran om underskrift. Läs mer om att automatiskt fylla i begäran om underskrift med information från dina HubSpot-poster.

Med den uppgraderade Dropbox Sign för HubSpot-integrationen kan du skicka begäranden om underskrift med hjälp av mallar från kontakt-, företags- och erbjudanderegistren i HubSpot, utan att byta till Dropbox Sign. Du kan också skicka begäranden om underskrift utan att använda mallar. Läs om hur du skickar en begäran om underskrift utan att använda en mall.

Så här skickar du en begäran om underskrift från HubSpot med en mall:

1. Logga in på app.hubspot.com.

2. Gå till ett Kontakt-, Företags- eller Affärs-register.

Obs! Endast HubSpot-användare med lämplig objektsåtkomst kan använda integreringen från Kontakt-, Affärs- och Företags-register.

3. Klicka på Skicka mall på Dropbox Signs CRM-kort i den högra sidomenyn.

4. Klicka på namnet på mallen du vill använda.

5. Lägg till namn och mejladresser för varje undertecknarroll.

Obs! Den första undertecknarens namn och mejladress fylls automatiskt i om du skickar en begäran om underskrift från deras Kontakt-register.

6. Om du har köpt tillägget Qualified eSignature (QES) kan du aktivera eller inaktivera Aktivera kvalificerad e-signatur.

7. Klicka på Nästa.

8. Granska dokumentet för att se till att allt ser korrekt ut.

Obs! HubSpot-egenskaper kan inte läggas till eller redigeras från den här vyn. Du kan bara lägga till eller redigera HubSpot-egenskaper och Dropbox Signs automatiskt ifyllbara fält när du skapar en ny mall.

9. Klicka på Skicka för underskrift.

10. Klicka på Återgå till HubSpot för att stänga Dropbox Sign-fönstret.

När du återvänder till HubSpot ser du dina tre senaste begäranden om underskrifter i Dropbox Signs CRM-kort i den högra sidomenyn. Du kan se statusen för begäran om underskrift i fältet Status: [x].

Äldre integrering: Skicka en begäran om underskrift i HubSpot

Om du använder den äldre Dropbox Sign för HubSpot-integrationen kan du skicka en begäran om underskrift i HubSpot med hjälp av en mall genom att följa dessa instruktioner:

1. Logga in på app.hubspot.com

2. Navigera till ett individuellt Kontakt-register.

3. Klicka på Åtgärder på Dropbox Signs CRM-kort.

4. Klicka på Väj mall.

5. Klicka på namnet på mallen du vill använda.

6. Lägg till namn och mejladresser för varje undertecknarroll.