Dropbox för Salesforce: Användarguide

Q: Koppla Dropbox till Salesforce

Så här kopplar du Dropbox till Salesforce: <ol> <li>Klicka på fliken Dropbox-alternativ i Salesforce.</li> <li>Klicka på Anslut till Dropbox, då bör du omdirigeras till dropbox.com.</li> <li><a href="/content/dropbox/www/sv-se/login.html">Logga in</a> på dropbox.com med ditt Dropbox-teamkonto.</li> <li>Klicka på Tillåt, då förs du tillbaka till Dropbox-alternativ i Salesforce. </li> </ol> Anmärkningar: <ul> <li>Teammedlemmar får också frågan om de vill ansluta om de går till en Dropbox-komponent i Salesforce.</li> <li>När teammedlemmarna är anslutna förs de tillbaka till den post de började på. Nu laddas Dropbox-mappen.</li> </ul>

Q: Lägga till filer från Dropbox till Salesforce

Det finns två sätt att lägga till filer i Dropbox for Salesforce. Om du använder den senaste versionen av en webbläsare kan du dra och släppa filer till Dropbox-widgeten i Salesforce-poster. Alternativt kan du ladda upp filer från din dator: <ol> <li>I widgeten Dropbox for Salesforce klickar du på knappen Lägg till filer.</li> <li>Gå till filen du vill ladda upp från din dator och välj filen eller filerna du vill ladda upp.</li> <li>Klicka på knappen Klar.</li> </ol>

Q: Visa eller ladda ner en fil i Salesforce

Du kan visa, ladda ner och dela dina filer direkt från Dropbox for Salesforce. <ol> <li><a href="/content/dropbox/www/sv-se/login.html">Logga in</a> på Salesforce-webbplatsen.</li> <li>Gå till Dropbox-widgeten i posten du är intresserad av och hitta filerna du vill ladda ner.</li> <li>Klicka på filikonen för att öppna filen i Dropbox.</li> <li>Klicka på filnamnet för att ladda ner filen.</li> </ol>

Q: Skapa Dropbox-mappar i Dropbox for Salesforce

Du kan skapa nya mappar inuti Salesforce med Dropbox for Salesforce. <ol> <li><a href="/content/dropbox/www/sv-se/login.html">Logga in</a> på Salesforce-webbplatsen.</li> <li>Klicka på knappen Ny mapp och ange sedan mappens namn.</li> <li>Tryck på retur på tangentbordet.</li> </ol>

Q: Radera eller återskapa Dropbox-filer i Dropbox for Salesforce

Radera filer <ol> <li>Högerklicka på filen i Salesforce.</li> <li>Klicka på Radera.</li> </ol> <a></a> Återskapa filer <ol> <li>I Salesforce klickar du på Visa raderade filer.</li> <li>Högerklicka på filen du vill återskapa.</li> <li>Klicka på Återskapa.</li> </ol>

Q: Dela en Dropbox-fil eller -mapp till Chatter

<ol> <li>Öppna en kontakts profil eller kontouppgift.</li> <li>Högerklicka på filen och klicka sedan på ikonen Chatter.</li> <li>Lägg till det meddelande du vill dela i Chatter.<ul> <li>Du kan använda nämntaggar (@) eller hashtaggar (#).</li> </ul> </li> <li>Klicka på Publicera.</li> </ol>

Uppdaterat Dec 20, 2023

Dropbox for Salesforce gör det möjligt för team att komma åt och dela Dropbox-filer i Salesforce. Den här användarguiden hjälper enskilda teammedlemmar att komma igång efter att en administratör har kopplat Dropbox-kontot till Salesforce.

Den här användarguiden besvarar grundläggande ”Hur gör jag …?”-frågor. Hoppa vidare för mer avancerad FAQ.