Vanliga frågor om Dropbox Sign för Salesforce-integration

Med Dropbox Sign för Salesforce kan du skicka begäranden om underskrifter och mallar inom Salesforce.

Hur får jag Dropbox Sign för Salesforce-integrationen?

Om du redan har ett betalt Dropbox Sign-konto måste ditt företag ha en Dropbox Sign Enterprise-plan med Salesforce aktiverat. Denna plan är tillgänglig genom att kontakta försäljningsavdelningen för Dropbox Sign.

Om du har ett kostnadsfritt Dropbox Sign-konto kan du installera Dropbox Sign för Salesforce för att automatiskt registreras i vår kostnadsfria 30-dagars provperiod av Dropbox Sign för Salesforce.

Kan jag använda Dropbox Sign-integrationen på vilken enhet som helst?

Dropbox Sign för Salesforce-integrationen stöder inte iPad, surfplattor eller andra mobilenheter. Dokumentredigeraren är inte optimerad när du skapar mallar eller begär underskrifter från Salesforce. Kontakta Dropbox Sign-supporten om du vill att den här funktionen ska läggas till i Dropbox Sign för Salesforce-integrationen.

Kan jag skicka dokument från Salesforce via SMS?

Ja, kunder med planerna API Standard och Premium kan kontakta försäljningsavdelningen för Dropbox Sign för att få tillägget SMS Tools.

Med det tillägget kan du:

• Skicka begäranden om underskrift och mallar via SMS direkt från Salesforce.
• Använda SMS-autentisering för att lägga till ett extra säkerhetslager för fristående dokument och mallar.

Hur fungerar mallar i Salesforce?

Mallar måste skapas i Salesforce när du använder Dropbox Sign för Salesforce-integrationen. Alla mallar som skapats på sign.dropbox.com eller när du använder Sign API som en fristående produkt kan inte användas i Salesforce. Mallar som skapats på Salesforce kan användas på dropboxsign.com och Sign API.

Hur använder jag sammanslagningsfält med Dropbox Sign för Salesforce-integrationen?

När du skapar en mall har du möjlighet att välja vissa fält för att sammanfoga data. Användare bör välja bland de tillgängliga sammanslagna fälten i steg 4 i flödet för mallskapande i Salesforce när de skapar en mall. Du kan också använda sökfältet för att leta efter ett specifikt fält.

Varför får jag felmeddelandet "Obehörig API-nyckel"?

Om du ser felmeddelandet "isApiConnected() error Unauthorized API key" betyder det att API-nyckeln till ditt Dropbox Sign-konto inte matchar den API-nyckel som Salesforce förväntar sig. Du kan lösa detta genom att återansluta DropboxSign till Salesforce. För att göra det:

1. Logga in på sign.dropbox.com med dina administratörsuppgifter.
2. På fliken Inställningar för Dropbox Sign klickar du på Anslut.
3. Tillåt åtkomst till Dropbox Sign-integrationen.

Hur skapar jag Dropbox Sign-texttaggar i Salesforce?

Med texttaggar kan du lägga till Dropbox Sign-signaturfält och anpassade fält direkt i källdokumentet. Dropbox Sign kommer att upptäcka texttaggarna i dokumentet och visa dem korrekt för alla undertecknare. Vanliga användningsfall för texttaggar är när du använder ett dokumentgenereringsverktyg från tredje part eller en produkt som Salesforce CPQ där mallar skapas med HTML och sedan omvandlas till PDF-dokument. Dropbox Sign API skannar dina dokument automatiskt, så inga extra steg behövs för att aktivera texttaggar när du använder Dropbox Sign för Salesforce-integrationen.

Läs mer om texttaggar.

Hur konfigurerar jag Salesforce-objekt för användning med Dropbox Sign?

Dropbox Sign för Salesforce-integrationen stöder konton, kontakter, leads och möjligheter direkt. Om du vill använda något annat Salesforce-objekt måste du konfigurera det först innan du använder det med Dropbox Sign-knappen, med triggers eller med Apex Global Methods. För att konfigurera Salesforce-objekt måste du ha behörighet att lägga till fält i objekt och layouter.

Läs mer om att konfigurera Salesforce-objekt för användning med Dropbox Sign.