Hur du använder batchschemaläggning i Dropbox Sign

Dropbox Sign-mallposter finns i ett av tre tillstånd: Väntande, Aktiv eller Arkiverad. Batchschemaläggning säkerställer att rätt status återspeglas i dina mallar som lagras på sign.dropbox.com genom att synka Salesforce-ändringar med Dropbox Sign med en förutbestämd frekvens. Detta resulterar i att Salesforce-användare endast presenteras med de mallar som är aktiva och tillgängliga för användning.

1. Väntande mallar är mallar som håller på att skapas direkt inom Salesforce. Ett exempel skulle vara om en administratör höll på att skapa en mall för sekretessavtal.
2. Aktiva mallar är mallar som har skapats och är redo att skickas från din Salesforce-organisation. Detta är tillståndet för en mall för sekretessavtal som har gått igenom det väntande steget.
3. Arkiverade mallar är mallar som en administratör har valt att inte längre skicka för signering. Ett exempel på en arkiverad mall skulle kunna vara om en mall för sekretessavtal från ett tidigare år ersattes med en mall från innevarande år.

Schemat ställs in från Dropbox Sign-inställningar, på fliken Utlösarinställningar. Frekvensen kan ställas in på Varje timme eller Varje dag, eller så kan en manuell synkning köras genom att klicka på Kör nu.