Dropbox for Salesforce:管理员设置

Dropbox for Salesforce 集成支持团队在 Salesforce 中访问和共享其 Dropbox 文件。您必须订购 Dropbox Business 套餐,才能使用 Dropbox for Salesforce 集成

如何设置 Dropbox for Salesforce

这些步骤必须按顺序完成。单击每个步骤,参阅完整说明。

  1. 前往 Dropbox for Salesforce 列表。
  2. 在 Dropbox for Salesforce 上,单击立即获取
  3. 选择您希望安装 Dropbox for Salesforce 的位置。
    • 在生产环境中安装,即可向您的所有终端用户提供访问权限
    • 在沙盒中安装会创建生产副本,您可以用它来测试新的应用
  4. 选中复选框,同意《条款和条件》,并单击确认并安装
  5. 单击继续
  6. 在“第 1 步:批准 Package API 访问”页面,单击下一步
  7. 在“第 2 步:选择安全等级”页面,选择一个安全等级,并单击下一步
  8. 在“第 3 步:安装程序包”页面,单击安装
  1. 登录 Salesforce 网站。
  2. 选择 Salesforce 应用启动器中的 Dropbox 选项选项卡。
  3. 单击关联至 Dropbox
  4. 您应该会重定向至 dropbox.com;单击继续
  5. 如果您使用 Dropbox Business,可以选择关联所有团队成员。只要将 Salesforce 用户表中的电子邮件地址与 Dropbox 中的用户电子邮件地址相匹配即可。
    • 如果您决定不关联团队,系统将会在您的团队成员访问 Salesforce 中的页面时提示他们关联 Dropbox 帐户。此提示只显示一次。
  1. 出现提示后,选择创建远程站点设置
  2. 接下来,选择更新布局,配置您的页面布局。这会将 Dropbox 组件添加到帐户、联系人、案例、机会和潜在客户对象页面布局。

注意:在关联后,Dropbox 关联设置会显示用户名和团队名称(仅限 Dropbox Business)。

要与您的团队共享“Salesforce 文档”文件夹,您首先需要在 Dropbox 帐户中生成此文件夹。

  1. 转至已启用 Dropbox for Salesforce 的记录。
  2. 单击设置
  3. 通过拖放或单击添加文件按钮,将文件从您的电脑上传至 Dropbox for Salesforce 小工具。
  4. 此文件将上传至 Dropbox,并且“Salesforce 文档”文件夹将在您的 Dropbox 帐户中创建。
    • 注意:如果您在使用团队协作空间,“Salesforce文档”文件夹将在您的团队成员文件夹中显示,而不是共享团队协作空间。

在创建“Salesforce 文档”文件夹后,您可以将其与团队其他成员共享:

  1. 使用您设置 Dropbox for Salesforce 时所用的帐户登录 dropbox.com。
    • 如果您不确定关联的是哪个帐户,请单击 Dropbox 选项选项卡。在页面顶端的Dropbox 连接设置下方,您可以查看您的关联帐户
  2. 单击共享
  3. 输入您想要与对方共享文件夹的同事的电子邮件地址,然后单击共享

用户必须接受您的邀请,才能使用 Dropbox for Salesforce。

详细了解 Dropbox for Salesforce 的高级管理设置

如何卸载 Dropbox for Salesforce

您随时都可以卸载 Dropbox for Salesforce。如果您已将 Dropbox for Salesforce 关联至页面布局或者创建了自定义的 Visualforce 页面或触发器,则在卸载前需要先删除这些内容。

  1. 登录 Salesforce 网站。
  2. 选择 Salesforce 中的 Dropbox 选项选项卡。
  3. 重置 Dropbox for Salesforce。
  4. 登录到 Dropbox 网站。
  5. 删除“Salesforce 文档”文件夹。
  6. 返回 Salesforce 网站,然后单击设置
  7. 应用部分下,单击已安装数据包
  8. 找到 Dropbox for Salesforce,然后单击卸载
    • 选择是否要临时保存 Dropbox for Salesforce 应用数据的副本(48 小时)
  9. 按照屏幕上的说明操作,然后单击卸载

如何更新您的 Dropbox for Salesforce 集成

要更新到最新版本,请执行以下操作:

  1. 转至 Dropbox for Salesforce 列表。
  2. 单击立即获取,然后按照安装步骤操作。

 

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