Dropbox for Salesforce:用户指南

Dropbox for Salesforce 支持团队在 Salesforce 中访问和共享其 Dropbox 文件。本用户指南可在管理员将其 Dropbox 团队关联到 Salesforce 后,为各团队成员提供入门帮助。

用户指南

本部分旨在回答一些基本操作方面的问题。您可以跳过此部分,查看更高级的常见问题解答

要关联 Dropbox 和 Salesforce,请执行以下操作:

  1. 单击 Salesforce 中的 Dropbox 选项选项卡。
  2. 单击关联到 Dropbox,系统会将您重定向至 dropbox.com。
  3. 使用您的 Dropbox Business 帐户登录 dropbox.com。
  4. 单击允许,系统会将您重定向回 Salesforce 中的 Dropbox 选项

注意

  • 团队成员如果在 Salesforce 中访问 Dropbox 组件,系统也会提示他们关联帐户。
  • 关联后,团队成员将会回到他们一开始所查看的记录。系统现在会加载 Dropbox 文件夹。

Dropbox for Salesforce 支持两种文件添加方式。

如果您的浏览器版本较新,则可将文件拖放至 Salesforce 记录中的 Dropbox 小工具。

或者,您也可以从电脑中上传文件:

  1. 在 Dropbox for Salesforce 小工具中,单击添加文件按钮。
  2. 导航到您要从电脑中上传的文件,然后选中该文件进行上传。
  3. 单击完成按钮。

您可以直接在 Dropbox for Salesforce 中查看、下载和共享文件。

  1. 登录 Salesforce 网站。
  2. 导航至您感兴趣的记录中的 Dropbox 小工具,然后找到您要下载的文件。
  3. 单击文件图标以在 Dropbox 中打开文件。
  4. 单击文件名称以下载文件。

借助 Dropbox for Salesforce,您可以直接在 Salesforce 中新建文件夹。

  1. 登录 Salesforce 网站。
  2. 单击新文件夹按钮,然后输入文件夹名称。
  3. 在键盘上按下回车键。

删除文件

  1. 在 Salesforce 中右键单击该文件。
  2. 单击删除

恢复文件

  1. 在 Salesforce 中,单击显示已删除的文件
  2. 右键单击要恢复的文件。
  3. 单击恢复
  1. 打开联系人资料或帐户条目。
  2. 右键单击文件并选择 Chatter 图标。
  3. 添加您要分享到 Chatter 的消息。
    • 您可以使用提及符号 (@) 和主题标签 (#)。
  4. 单击发布

常见问题解答

“All of Dropbox for Object”和“Dropbox for Object”有何区别

“All of Dropbox for Object”和“Dropbox for Object”为登录 Salesforce 的用户提供了不同的 Dropbox 帐户访问范围。

  • “All of Dropbox for Object”可供用户访问其整个 Dropbox 文件夹,而不论他们正在查看哪项记录。用户可以通过 Dropbox for Salesforce 集成工具查看并修改其所有的 Dropbox 文件。
  • “Dropbox for Object”仅供用户访问与其正在查看的某项 Salesforce 对象记录有关的文件。用户可以通过 Dropbox for Salesforce 集成工具查看并修改与该对象记录相对应的文件夹中的文件。

以下面的 Dropbox 文件夹结构为例:

您的 Dropbox 根文件夹 > Salesforce 文档 > 对象名称 > object_record_1 > photo1.jpg
您的 Dropbox 根文件夹 > Salesforce 文档 > 对象名称 > object_record_2 > photo2.jpg

“All of Dropbox for Object”访问权限支持您查看从“您的 Dropbox 根文件夹”开始的整个文件夹结构。

“Dropbox for Object”访问权限则仅限于查看对象记录。在本例中,“Dropbox for Object”访问权限支持您查看 Salesforce 中的“object_record_1”和其中的所有文件(包括 photo1.jpg)。

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Dropbox for Salesforce 支持哪个版本的 Salesforce?

大部分 Salesforce 版本都支持 Dropbox for Salesforce,包括:

  • 群组
  • Professional
  • Enterprise
  • 不受限制
  • Force.com
  • 开发人员
  • Performance

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我的 Dropbox 里的 .sfdb 文件是什么?

如果您正在使用 Dropbox for Salesforce,您可能会在 Dropbox 中的“Salesforce 文档”文件夹中发现以 .sfdb 结尾的文件。这些是用来将您的 Salesforce 记录关联至 Dropbox 文件夹的标记文件。

注意:请勿删除这些 .sfdb 文件,因为删除后,Dropbox for Salesforce 将无法正常运行。

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如果我意外删除了 .sfdb 文件,该怎么办?

如果 .sfdb 文件被删除,Dropbox for Salesforce 将不能运行。如果您意外从 Dropbox 中删除了 .sfdb 文件,您可以像恢复 Dropbox 中的其它文件一样恢复它们。

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如何判断我的 Dropbox for Salesforce 是否为最新版本?

如果没有可用的更新,则表示您的 Dropbox for Salesforce 已是最新版本:

  1. 登录 Salesforce AppExchange。
  2. 单击您的姓名,然后选择我的帐户
  3. 单击可用更新,并且按照屏幕上的说明操作。
    • 如果没有更新按钮,则表示您目前使用的 Dropbox for Salesforce 已是最新版本

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