通过 Dropbox Sign + HubSpot CRM 集成，用户可以使用 HubSpot 联系人信息（如姓名、地址和关闭日期）自动填充预先设置格式的 Dropbox Sign 模板。点击
此链接获取 HubSpot 属性的完整密钥。
本指南将向您展示如何：
- 在 HubSpot CRM 中整理联系人属性
- 使用 HubSpot CRM“内部名称”标签设置 Dropbox Sign 模板格式
- 在 HubSpot CRM 帐户中请求签字
- 在 HubSpot CRM 中自定义 Dropbox Sign 标签
在 HubSpot CRM 中整理联系人属性
HubSpot 和 Dropbox Sign 集成支持您将 HubSpot 联系人信息自动传送到预先设置格式的 Dropbox Sign 模板中。借助此功能，您可以快速准确地将信息加载到常用的文档或合同中。
在开始为 HubSpot 集成设置 Dropbox Sign 模板格式之前，您需要整理所需的联系人属性。 这些属性存储了您将传送至 Dropbox Sign 模板的信息。联系人属性概览位于 HubSpot CRM 的“关于联系人”板块。
HubSpot CRM 中大约包含 50 个默认的联系人信息字段（也称为“属性”）。要添加和删除这些属性，您可以在“关于该联系人”部分的末尾单击“查看所有属性”链接。
选择链接后，系统将重定向至另一个页面。使用搜索栏或“所有属性”下方的列表，将新属性添加到联系人“关于”板块。
常用的属性包括：
选择属性后，点击联系人姓名上方的蓝色“返回”按钮。
现在，您可以在新属性字段中填写正确的信息。
相关信息填写完毕之后，您就可以使用恰当的“内部名称”标记来设置 Dropbox Sign 模板的格式了。
设置 Dropbox Sign 模板格式以便在 HubSpot CRM 中使用
要准备文档，让正确的联系人属性信息自动填充，您需要使用适当的 HubSpot“内部名称”标签设置模板格式。这些“内部名称”标签充当标志，用于指示要从 HubSpot 联系人的个人资料中自动提取哪些信息。
如要开始使用正确的“内部名称”标签设置模板格式：
- 登录您的 Dropbox Sign 帐户。
- 点击模板。
- 点击创建模板。
- 点击上传文件，然后选择您要设置格式的合同或文档，或选择我们的集成图标（Dropbox、Drive 等）。
- 单击打开。
- 单击下一页。
- 填写适当的签字人角色，如果存在多位签字人，您还可以在这一步填写适当的角色。
- 单击下一页。
- 点击左侧边栏中的“文本框”，然后将其拖到文档上。
- 注意：您需要使用文本框，通过 HubSpot“内部名称”标签设置文档格式。
- 点击文档上的文本框，然后在分配到下拉菜单中选择发送者。
- 接下来，点击合并字段板块，添加与 HubSpot CRM 帐户中的属性标签相对应的 HubSpot“内部名称”标签。（请访问帖子末尾获取完整密钥。）
- 点击蓝色的下一步按钮，保存格式并关闭文档窗口。
- 最后，您可以添加抄送接收者角色名称，为模板命名，并选填默认消息（该消息将在您请求签名时发送给接收者）。
- 选择保存模版按钮，保存您的模板。
您新设置格式的模板将自动显示在 HubSpot CRM 的“模板”下拉菜单中。现在，您可以使用 Dropbox Sign 模板，通过 HubSpot CRM 请求联系人签字。
在 HubSpot CRM 帐户中使用 Dropbox Sign 模板请求签字
使用 Essentials 及更高级套餐的 Dropbox Sign 用户可以将 Dropbox Sign 模板同步到其 HubSpot CRM。新的和现有的 Dropbox Sign 模板将从您的 Dropbox Sign 帐户自动同步到 HubSpot CRM。在 HubSpot CRM 中，您可以使用联系人页面右下侧边栏中标题为“Dropbox Sign”的下拉菜单，访问这些模板。
要使用 HubSpot CRM 帐户请求签名，请前往到模板菜单，选择“操作”，然后点击“选择模板”。系统将显示包含可用模板的 Dropbox Sign 弹窗，您可以选择所需的模板，查看详细信息，并确认签字请求。
在新窗口中，您可以检查从 HubSpot 联系人个人资料中提取的所有信息是否准确并更正错误。此外，您还可以在这一步中编辑自定义的签字请求消息。
文档发送给签字人后，HubSpot CRM 时间轴会将生命周期事件添加到您的联系人面板。
当文档签署完毕后，系统将记录该活动并将完整的文档副本下载到联系人页面的附件部分（采用 PDF 格式）。
