Salesforce 版 Dropbox:用户指南

已更新 Dec 11, 2024
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本文中的信息适用于 Dropbox Standard、Business、Advanced、Business Plus 和 Enterprise 套餐客户。


通过 Dropbox for Salesforce,团队可在 Salesforce 中访问和共享其 Dropbox 文件。在管理员将 Dropbox 团队关联至 Salesforce 后,各团队成员可参照本用户指南开始使用。

下面的用户指南回答了您的“我该怎么......”一类的基本问题。您可以跳过此部分,查看更高级的常见问题解答

用户指南

关联 Dropbox 和 Salesforce

要关联 Dropbox 和 Salesforce,请执行以下操作:

  1. 单击 Salesforce 中的 Dropbox 选项选项卡。
  2. 单击关联到 Dropbox,系统会将您重定向至 dropbox.com。
  3. 使用您的 Dropbox 团队帐户登录 dropbox.com。
  4. 单击允许,您应该被重定向到 Salesforce 中的 Dropbox选项
     

注意:

  • 团队成员如果在 Salesforce 中访问 Dropbox 组件,系统也会提示他们关联帐户。
  • 关联后,团队成员将会回到他们一开始所查看的记录。系统现在会加载 Dropbox 文件夹。

将 Dropbox 中的文件添加到 Salesforce

Salesforce 版 Dropbox 支持两种文件添加方式。

如果您的浏览器版本较新,则可将文件拖放至 Salesforce 记录中的 Dropbox 小工具。


或者,您也可以从电脑中上传文件:

  1. 在 Dropbox for Salesforce 小工具中,单击添加文件按钮。
  2. 导航到您要从电脑中上传的文件,然后选中该文件进行上传。
  3. 单击完成按钮。

在 Salesforce 中查看或下载文件

您可以直接在 Salesforce 版 Dropbox 中查看、下载和共享文件。

  1. 登录 Salesforce 网站。
  2. 导航至您感兴趣的记录中的 Dropbox 小工具,然后找到您要下载的文件。
  3. 单击文件图标以在 Dropbox 中打开文件。
  4. 单击文件名称以下载文件。

在 Salesforce 版 Dropbox 中创建 Dropbox 文件夹

借助 Dropbox for Salesforce,您可以直接在 Salesforce 中新建文件夹。

  1. 登录 Salesforce 网站。
  2. 单击新文件夹按钮,然后输入文件夹名称。
  3. 在键盘上按下回车键

在 Salesforce 版 Dropbox 中删除或恢复 Dropbox 文件

删除文件

  1. 在 Salesforce 中右键单击该文件。
  2. 单击删除


恢复文件

  1. 在 Salesforce 中,单击显示已删除的文件
  2. 右键单击要恢复的文件。
  3. 单击恢复

将 Dropbox 文件或文件夹分享到 Chatter

  1. 打开联系人资料或帐户条目。
  2. 右键单击文件并选择 Chatter 图标。
  3. 添加您要分享到 Chatter 的消息。
    • 您可以使用提及符号 (@) 和主题标签 (#)。
  4. 单击发布

常见问题解答

“All of Dropbox for Object”和“Dropbox for Object”有何区别?

“All of Dropbox for Object”和“Dropbox for Object”为登录 Salesforce 的用户提供了不同的 Dropbox 帐户访问范围。

  • “All of Dropbox for Object”可供用户访问其整个 Dropbox 文件夹,而不论他们正在查看哪项记录。用户可以通过 Salesforce 版 Dropbox 集成工具查看并修改其所有的 Dropbox 文件。
  • “Dropbox for Object”仅供用户访问与其正在查看的某项 Salesforce 对象记录有关的文件。用户可以通过 Salesforce 版 Dropbox 集成工具查看并修改与该对象记录相对应的文件夹中的文件。


以下面的 Dropbox 文件夹结构为例:


您的 Dropbox 根文件夹 > Salesforce 文档 > 对象名称 > object_record_1 > photo1.jpg
您的 Dropbox 根文件夹 > Salesforce 文档 > 对象名称 > object_record_2 > photo2.jpg


“All of Dropbox for Object”访问权限支持您查看从“您的 Dropbox 根文件夹”开始的整个文件夹结构。


“Dropbox for Object”访问权限则仅限于查看对象记录。在本例中,“Dropbox for Object”访问权限支持您查看 Salesforce 中的“object_record_1”和其中的所有文件(包括 photo1.jpg)。

Salesforce 版 Dropbox 支持哪个版本的 Salesforce?

大部分 Salesforce 版本都支持 Salesforce 版 Dropbox,包括:

  • 群组
  • Professional
  • Enterprise
  • 不受限制
  • Force.com
  • 开发人员
  • Performance

我的 Dropbox 里的 .sfdb 文件是什么?

如果您正在使用 Dropbox for Salesforce,您可能会在 Dropbox 中的“Salesforce 文档”文件夹中发现以 .sfdb 结尾的文件。这些是用来将您的 Salesforce 记录关联至 Dropbox 文件夹的标记文件。

注意:请勿删除这些 .sfdb 文件,因为删除后,Dropbox for Salesforce 将无法正常运行。

如果我意外删除了 .sfdb 文件,该怎么办?

如果 .sfdb 文件被删除,Dropbox for Salesforce 将不能运行。如果意外在 Dropbox 中删除了 .sfdb 文件,您可以像恢复 Dropbox 中的任何其他文件一样恢复它们。

如何判断我的 Salesforce 版 Dropbox 是否为最新版本?

如果没有可用的更新,则表示您的 Salesforce 版 Dropbox 已是最新版本:

  1. 登录到 Salesforce AppExchange。
  2. 单击您的姓名,然后选择我的帐户。
  3. 单击可用更新,并且按照屏幕上的说明操作。
    • 如果没有更新按钮,则表示您目前使用的 Salesforce 版 Dropbox 已是最新版本
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