Salesforce 版 Dropbox:管理員設定

已更新 Dec 14, 2023
透過 Salesforce 版 Dropbox 整合功能,您可以讓工作團隊在 Salesforce 中存取及分享 Dropbox 檔案。只有 Dropbox 工作團隊帳戶的用戶才能使用 Salesforce 版 Dropbox 整合功能。

如何設定 Salesforce 版 Dropbox

下列步驟必須依序執行,請點選各個步驟查看完整操作說明。

  1. 前往 Salesforce 版 Dropbox 產品頁面。
  2. 在 Salesforce 版 Dropbox 中,按一下 [Get It Now] (立即取得)
  3. 選擇您要安裝 Dropbox for Salesforce 應用程式的位置。
    • 若安裝在實際執行環境中,可以提供所有終端使用者存取。
    • 若安裝在沙箱中,則會建立執行環境的複本,可讓您用來測試新的應用程式。
  4. 勾選框框,同意條款與條件,然後按一下 [確認並下載] (Confirm and Install)
  5. 點選 [繼續]。
  6. 在「Step 1. Approve Package API Access」(步驟一:准許 API 套件存取) 頁面上點選 [Next] (下一步)。
  7. 在「Step 2. Choose security level」(步驟二:選擇安全層級) 頁面上,選擇安全層級,然後點選 [Next] (下一步)
  8. 在「Step 3. Install Package」(步驟三:安裝套件) 頁面上,按一下 [Install] (安裝)
  1. 登入Salesforce 網站。
  2. Salesforce App Launcher 中點選 [Dropbox 選項] 索引標籤。
  3. 按一下 [連結至 Dropbox]
  4. 系統會將您重新導向 dropbox.com,點選 [繼續]
  5. 若您使用的是 Dropbox 工作團隊帳戶,可以選擇連結所有團隊成員。只要將 Salesforce 使用者資料表中的電子郵件地址與 Dropbox 中使用者的電子郵件地址設為一樣的即可。
    • 若您決定不連結團隊成員,成員自己前往 Salesforce 頁面時,系統會詢問他們使否要連結 Dropbox 帳戶。系統只會詢問一次。
  1. 收到提示訊息時,選取 [建立遠端網站設定]
  2. 接著,請選取 [更新版面配置] 來設定版面配置。這項操作會在「帳戶」、「連絡人」、「個案」、「機會」、「商機」的物件版面配置中加入 Dropbox 元件。
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備註:連結完成後,Dropbox 連結設定中會顯示使用者和團隊名稱 (僅限 Dropbox 工作團隊帳戶)。

如要與工作團隊共享「Salesforce 文件」資料夾,您必須先在自己的 Dropbox 帳戶中產生這個資料夾。

  1. 開啟已啟用 Salesforce 版 Dropbox 的紀錄。
  2. 按一下 [設定]。
  3. 透過拖放操作或 [新增檔案] 按鈕,從電腦上傳檔案到 Salesforce 版 Dropbox 小工具。
  4. 系統會將這個檔案上傳到 Dropbox,並在您的 Dropbox 帳戶中建立「Salesforce 文件」資料夾。
    • 請注意:如果您使用的是團隊協作空間,「Salesforce 文件」資料夾會顯示在您的成員資料夾中,而非共享的團隊協作空間。

建立「Salesforce 文件」資料夾後,您就可以與其他團隊成員共享這個資料夾:

  1. 使用您用於設定 Salesforce 版 Dropbox 的相同帳戶登入 dropbox.com。
    • 若您不確定您連結的是哪一個帳戶,請按一下 [Dropbox 選項]。您可以在頁面最上方的「Dropbox 連線設定」中看到您連結的帳戶
  2. 按一下 [共享]。
  3. 輸入共享對象的電子郵件地址,然後按一下 [共享]

使用者接受邀請以後,Dropbox for Salesforce 應用程式才會開始作用。

歡迎進一步瞭解 Salesforce 版 Dropbox 進階管理設定

如何解除安裝 Salesforce 版 Dropbox

您隨時都可以解除安裝 Salesforce 版 Dropbox 。若您已將 Salesforce 版 Dropbox 連結至版面配置,或是建立了自訂的 Visualforce 頁面或觸發機制,您必須先將這些設定移除,才能解除安裝 Salesforce 版 Dropbox。

  1. 登入 Salesforce 網站。
  2. 在 Salesforce 中選取 [Dropbox 選項] 索引標籤。
  3. 重設 Dropbox for Salesforce 應用程式。
  4. 登入 Dropbox 網站
  5. 刪除「Salesforce 文件」資料夾。
  6. 返回 Salesforce 網站,點選 [設定]
  7. 在「應用程式」區塊下方,按一下 [已安裝的套件]
  8. 找到「Salesforce 版 Dropbox」,按一下 [解除安裝]
    • 您可以選擇是否要暫時儲存 Salesforce 版 Dropbox 應用程式中的資料複本 (48 小時)。
  9. 依照頁面上的指示操作,並點選 [解除安裝]

如何更新 Salesforce 版 Dropbox 整合功能

更新為最新版本的方法如下:

  1. 前往 Salesforce 版 Dropbox 產品頁面。
  2. 按一下 [Get It Now] (立即取得),並依指示操作。

 

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